苻坚即位的那一年，石虎死后形成的天下乱势已渐趋明朗。前燕皇帝慕容俊在这年坑杀了曾一度据守青州的后赵旧将段龛及其部众，将山东并入前燕版图，从而使前燕的南部疆界从黄河推进至淮河以北地区。关东地区唯一与慕容鲜卑为敌的是占据并州六郡、拥有胡汉百姓十馀万户的原后赵将领张平，但他在强大的前燕面前也显得势单力薄，难有作为。
在西面，僻处凉州的前凉国自张重华称凉王后，国势反倒日蹙。
东晋永和九年（公元353年），张重华病逝，嗣位的世子张耀灵年仅十岁，积蓄了很久的内乱终于爆发。张耀灵的伯父，也就是张重华的兄长张祚利用张重华母亲马氏对他的宠幸，与张重华生前的嬖臣赵长共同策划了“废幼立长”的宫廷政变，将继位不到一个月的张耀灵废为凉宁侯，之后又命亲信将他秘密杀害。
张祚有了马氏的支持，名正言顺的被立为大都督、大将军和凉州牧。张祚一旦得志，便放开手脚剪除异己，包括曾立下“枹罕之功”的谢艾在内的不少大臣都遭受了灭顶之灾。
第二年（公元354年），张祚自称凉王，改元和平，不再对东晋称臣。张祚荒淫无度，已经到了让人瞠目的地步，他不但与马氏私通，还与张重华的妻妾、女儿、乃至自己的妹妹都有染，关于其乱伦行为的传闻传遍了凉州，人们纷纷做诗讥讽。他独断专行，屡杀功臣，很快就失去了凉州人心，曾与桓温共伐关中的王擢也被他逼得投奔了前秦。
因为忌恨河州刺史张瓘，张祚命令他讨伐境内作乱的胡人，暗中又派军队偷袭张瓘。张瓘先一步得到消息，他传檄凉州各郡，起兵反对张祚，得到了以敦煌人宋混、宋澄兄弟为首的一干人马响应。张祚组织的抵抗军队仅仅支撑了三个月，在内外一致的声讨之中，这个自以为高明的“凉王”就在宫中被自己的部下所杀。
张瓘等人与马氏一商量，决定推举张重华的次子，年仅七岁的张玄靓为凉州牧，恢复东晋年号，这一年是永和十一年（公元355年），也就是苻坚即秦王位的前两年。前凉国力本来就弱，经过这两年多的一番内讧，连张骏、张重华时代留下来的一点家本都消耗殆尽，只有苟延残喘的份了。
于是天下形势，基本归于三国，前秦虽与燕、晋鼎足而立，但其疆域最小，军事力量也不容乐观。（有前燕这样的对手，对前秦来说也算是一件好事。）
苻坚即位后，便励精图治，意欲有所作为。他将自己的“诸葛亮”王猛任命为中书侍郎。这个昔日汉族的寒门士人得到了他大展宏图的机会。
由于始平一带治安败坏，王猛被改任为始平县令，担负起整肃始平（今陕西咸阳西北一带）的重任。始平乃是前秦京师的西北门户，长期以来，在始平聚居的氐族豪强大多是追随苻健从枋头入关的宗戚旧臣，他们骄横不法，肆意劫掠百姓，王猛的前任们一直拿这些人没办法。王猛到任后，明法严刑，禁暴除奸，雷厉风行，并当众鞭杀了一个作恶多端的奸吏。当地的豪强当然不能忍受，上书告到了有司，王猛被逮捕入狱，继而押送长安。
苻坚对这个案子十分关心，亲自审讯王猛，问他：“为政之体，德化为先，你莅任不久就杀人无数，是否太残酷了？”
王猛回答道：“我听说过这样的话：治安定之国才可以用礼，理乱世之邦则必须用法。陛下既然信任我做难治之地的官员，那么我当然要一心一意为明君铲除凶暴奸猾之徒。现在不过才杀掉一个奸贼，尚未伏法的何止成千上万！如果陛下因为我不能除尽残暴，而要对我加以惩罚，我毫无怨言。可是如果您是因为我采用了残暴的刑罚而加我的罪，我实在不敢领受。”
苻坚对大臣们称赞道：“王景略可真是管仲、子产一类的人物啊！”当即赦其无罪，重新对他任以要职。（王猛以法家思想治理前秦，这在胡人所建立的十六国中确实独树一帜，多数胡人国家的领袖都由于文化背景等方面的原因，不能对法治有一个完整的认识。完全凭借领袖的个人能力来治理国家，导致国家不能长治久安。王猛严法治国，加上苻坚对他的全力支持，使前秦成为十六国中享祚最久的国家。）
王猛治绩卓著，很快升为尚书左丞、咸阳内史、京兆尹。他刚调任京兆尹，便听说苻健的妻弟强德酗酒行凶，劫人财产，是百姓的一大忧患，王猛毫不犹豫地派人将他捕杀，并陈尸在集市上。王猛又与御史中丞邓羌通力合作，严厉查处害民乱政的官吏，一个多月里就收治了二十多个横行不法的权贵。
三十六岁的王猛在短短的一年当中竟然接连五次升官，从尚书左丞到吏部尚书，再升为尚书左仆射、辅国将军、司隶校尉，一时权倾朝野，引起了皇亲国戚和元老旧臣的妒忌和愤恨。
氐族豪帅出身的姑臧侯樊世，倚仗自己从前追随苻洪、苻健立过大功，当众侮辱王猛说：“我们曾与先帝共兴大业，却不得掌执大权。你没有汗马之劳，凭甚么专管大事？这不是我们出力耕种，而你却白吃吗？”
王猛回敬他道：“岂止是你种我收，我还要叫你做饭给我吃呢！”
樊世气得直跺脚，咆哮着说：“我迟早有一天要叫你的头悬挂在长安城头，否则我就不活在世上了。”
王猛把这件事告诉了苻坚，苻坚很生气地说：“必须杀此老氐，然后群臣才能整肃。”
不久，樊世果然寻衅闹事，和苻坚争起女婿，接着与王猛发生争执，挥起拳头就要击打王猛，被左右的人拉住后，又用脏话大骂王猛，苻坚大怒，立命将其斩首。
樊世被杀，那些反对王猛的人心有不甘，暗中加以谗害。朝官仇腾、席宝利用职务之便，屡屡在苻坚面前毁谤王猛，苻坚忍无可忍，将二人赶出了朝堂。
对散布流言蜚语的氐族大小官吏，苻坚甚至当堂鞭打脚踢。从此，公卿以下无不畏惧王猛，前秦朝中百官震肃，奸猾屏气，令行禁止。苻坚感慨地叹道：“直到今天，朕才知道天下是有法的，天子是尊贵的！”
（王猛的威名不只在前秦上下皆知，甚至在前燕，其震慑力也是让人惊诧。据说王猛后来领兵攻打前燕，未到燕都邺城时，劫盗横行，王猛一到，整个邺城的燕国人都安分起来。王猛铁腕的“威力”，由此可见一斑。）
公元357年前后的北方可以说是两段历史的分水岭，秦、燕这两个少数民族国家对刚刚巩固的政权实行了不同方式的措施。当苻坚的前秦在王猛的法治下日渐强大的时候，慕容家的兄弟父子们却开始了他们惯常的勾心斗角，如若不是因为这些，或许历史又会改写，因此我们或可说这一年对前秦是新的希望的起始，而对前燕而言则是不幸的开端。
五、慕容氏的悲哀
自公元352年杀冉闵称帝起，慕容俊足足花费了七年的时间收拾北中国东部的残局。这个昔日强大的后赵帝国的中心地带，在其土崩瓦解之后成为整个中国最不稳定、最为动荡的地区。对于这一地区，一直在南方观望的桓温也不敢轻动（二次北伐时他只在河南地区象征性的巡回一番即退兵，便说明了形势的复杂性）。这样的局面交给积蓄力量多年的慕容氏来处理，真是历史选择的结果。
慕容俊统一北中国的步伐（严格的说，他此时的意图已是统一整个中国）在这几年中迈得很顺利，至前燕光寿二年（公元358年），拥兵并州的后赵旧将张平在燕将慕容评的大军攻势下显得无计可施。燕军所到之地，并州军望风而降，几日之内，并州上百座堡垒都归顺前燕，张平的征西将军诸葛骧甚至率领所属的一百三十八个堡垒不战即投降燕军。慕容俊对于降将降卒一律采取抚恤的态度，并保留将领们原先的官职，以获取并州一带的民心。如此一来，据守在并州的张平已经失去了抵抗的决心，在率领部众三千余人退守平阳不久，终于向慕容俊请降。前燕没受多大的损失便得到了并州，幸福来得太快，有时候反倒不真实，这或许是慕容俊接下来犯错误的缘由之一。
到了这一年的冬天，燕军扫荡了盘踞河南淮北地区的军阀势力，与东晋隔淮对峙。十六国时所指的“三分天下，前燕最强”便是这一时期，此时前燕帝国的疆域东起辽东，西至黄河，北近大漠，南临淮北，成为当时天下绝对的第一强国。
然而，或许因为有利的形势来得太快太容易，慕容俊本人的野心也膨胀得很快。如前所述，他已将经略的对象转向东晋和前秦。公元358年十二月，他下令各州郡检核人口，每户只留一丁，其余丁壮全部征发当兵，准备把军队扩大到一百五十万，于第二年春天在洛阳集会军队，以图南下伐晋和西进攻秦。由于大臣刘贵极力进谏“百姓凋敝，发兵非法，恐人不堪命，有土崩之祸”，才将征兵改为三丁抽一、五丁抽二，把期限放宽到第二年冬天。
（初一看慕容俊的举动，不禁让人惊诧于他所采取的军事措施实在过于夸张。征兵的规模，令后来前秦苻坚南侵东晋前的动员相形见绌。这样的事情发生在一向行事沉稳的慕容俊身上，可见当时前燕高层人士对形势判断过于乐观。尚未解决好内部问题，就急不可待地要向外扩张，这与苻坚、王猛君臣一步一个脚印扎扎实实地搞内部建设形成鲜明对比。随着时间的推移，我们越来越能看出这些举动是造成前燕由盛及衰的根源。最精明的慕容们也开始犯错误了。）
慕容俊的大规模用兵引起了百姓的恐慌和民心的浮动，但前燕的问题却不仅出于此。这里我们或可说是慕容家的基因太好了一点，强人层出不穷，以至最后反倒容易坏事。首先是慕容俊对他同父异母的弟弟慕容恪的猜忌。
慕容俊十分喜爱的太子慕容晔先他而死，他只好改立次子慕容。这个慕容显然是个庸碌之辈，大臣李绩就曾经当面指出：“太子好游畋而乐丝竹。”慕容俊也看出他的才能根本比不上自己的几个弟弟，特别是手握兵权，时任大司马之职的慕容恪，便想找机会摸清他的底牌。
这时慕容俊已身患重病，他把慕容恪叫到榻侧，装作一副无所谓的样子对他说：“朕的病痛恐将不治，注定短命，有何遗憾！但如今东晋、前秦二寇未除，太子年幼，国家多难，朕想效仿春秋时的宋宣公，把国家交付给你。”
慕容恪立感惶恐，忙说：“太子年纪虽小，却是有为之主，臣是何人，敢违正统？”
慕容俊恼怒地说：“兄弟之间，还用得着拿假话敷衍吗？”
慕容恪答道：“陛下如果认为臣能够担当天下大任，难道臣就不能辅佐少主吗？”
慕容俊闻听此言，转怒为喜：“你能做周公，朕还有什么可忧虑的呢？”（慕容俊这一席话，远甚当年刘备托孤，慕容俊深知其弟为人，把话挑明便搞得他进也不是，退也不是，从此死心塌地地辅佐幼主。）
接下来慕容俊忌恨的目光又转到第五个弟弟慕容垂身上，这个慕容垂也就是我们在第二部中曾提到的慕容霸。
老燕王慕容皝生前十分宠爱慕容垂，特意为他取名为霸，字道业，言下之意是要将称霸天下的伟业都寄托在他身上，慕容皝甚至准备改立他为世子，只是后来大臣们劝谏才作罢，但对他的恩宠仍然超过了慕容俊。慕容俊因此对这个弟弟早就怀恨在心。慕容垂曾从马上摔下，跌掉了牙齿。当慕容俊继位后，就把他的名字改为（垂夬），表面上是钦慕春秋时的名士却（垂夬），实际上是因为厌恶他。不久，又因为与谶文相合，而去掉了“夬”，于是改名为垂。（慕容垂的“忍术”也是绝对一流，竟也随他把名字改来改去，正是君要臣死，臣不得不死，改名字又能算得了什么。）
慕容俊也明白光靠改改名字是没有实质用处的，正好有个中常侍来向他诬告慕容垂的正妃段氏（这个段氏就是当初辽东段部中段末柸之女）与慕容垂的部下、典书令高弼合伙搞巫蛊活动，这样的好机会正是慕容俊求之不得的，更何况这一回又得到了皇后可足浑氏的支持。
原来段氏才高性烈，不像别人一样十分尊崇可足浑氏，可足浑氏早看她不爽，夫妇二人的利益可谓一致。慕容俊当即下令将段氏和高弼收捕入牢，严刑拷问，想要她拖慕容垂一同下水。
慕容垂此生得段氏这样的妻子，真是让人称羡，她在狱中任凭如何拷打，也没有半点招供投降之意。
慕容垂心中怜悯，暗中派人对段氏说：“人生只能死一回，岂可忍受被人如此荼毒！不如就随他招供了也罢。”
段氏长叹一声，答道：“我哪里是喜欢死啊！但这一招供，向上辱没祖宗，向下连累吴王（慕容垂），这不是我能做出来的事。”
慕容垂终于免于灾祸，而贤惠的夫人段氏最后却遭折磨活活死在狱中。慕容垂暗暗将悲痛和仇恨埋入心中，默默地接受这一事实，按照慕容俊的指使，出镇辽东，又听从可足浑氏的安排，娶了她的妹妹长安君作继室。
慕容氏的政权在漫长的百年争战中几次成为天下第一强国，让人不得不称赞慕容家族的子孙们个个能干；而它们最后的结局又都是土崩瓦解，亦“归功”于他们的能干。聪明反被聪明误，这难道只是慕容氏的悲哀？
六、夕阳余辉
前燕光寿四年（公元360年）的第一个月，作为第一个鲜卑族皇帝的慕容俊拖着沉重的病体在国都邺城举行大阅兵，准备派大司马慕容恪、司空阳骛率军南下攻打东晋。
天不遂人愿，这个慕容皇帝在阅兵式中忽然发病，誓平南方的壮志豪言尚未在举国官兵面前发布，便随着他的倒下而化作一纸空文。次日，皇宫中就传出皇帝驾崩的消息，这一年他不过四十二岁。
十一岁的太子慕容在四天之后继位，成为鲜卑历史上的第二位皇帝，因为赶上当年的正月，就把年号也改了，叫做建熙。
在当年的头一个月里，前燕也同中国历史上其他的封建王朝和国家一般进行着皇位的更替，看起来一切很平常。但正如