八路军开赴华北抗日前线，在平型关首战大捷。此后，八路军和新四军连续打了许多胜仗。毛泽东在1938年5月写成了著名的《论持久战》，成为指导全国抗战的军事纲领，得到包括国民党爱国将领在内的普遍重视。白崇禧经周恩来介绍，读了这篇论著，称赞这是克敌制胜的最高战略方针。几个月后，蒋介石在南岳召开军事会议，白崇禧把《论持久战》介绍给蒋介石，还说要全国人民都看一看。
1940年下半年，八路军取得了百团大战的辉煌胜利。蒋介石妒恨八路军的飞速扩展，他停止了对八路军的军饷粮械补给，对陕甘宁边区实行经济封锁。他让八路军去与日军硬拼，想借日军之手削弱共产党的力量。日军集中侵华总兵力的百分之七十五，进攻共产党的抗日根据地。华北又连遭水灾、旱灾和蝗灾，中共抗日根据地的日子非常艰难。毛泽东果断提出“自己动手，丰衣足食”，号召边区人民开展大生产运动，渡过危机。
毛泽东到处讲课、作报告，阐明大生产运动的重要性。很快，边区的部队、机关和学校首先行动起来，开荒种地，纺纱织布，饲养猪羊。大生产运动开展得轰轰烈烈。毛泽东亲自在杨家岭开荒种地，种了许多辣椒，还把他种的辣椒当作礼物送给莫斯科的斯大林。周恩来和任弼时被评为“纺线能手”，朱德给部队勘察工地，规定任务，督促检查。
王震率领第三五九旅开赴荆棘丛生、渺无人烟的南泥湾，实行战斗、生产、学习相结合。他们把昔日狼群成堆的荒原，变成了到处是庄稼、遍地是牛羊的陕北江南。
毛泽东看过第三五九旅的实绩后，高度肯定王震：“有创造性。”
在开展大生产运动的同时，中共又开始精兵简政。开明绅士李鼎铭向毛泽东建议军队应该实行精兵主义，政府应实行简政主义。
毛泽东认为这个办法好。各级机关人数减去三分之一或四分之一，部队实行大裁减，大整编，全军主力和地方武装都压缩了人数。精兵简政和大生产运动，使边区渡过了财政难关。
风流人物看今朝（11）
中共在延安举行的第七次代表大会上，刘少奇正式提出了毛泽东思想。毛泽东思想正式写入了党章。“七大”第一次以文字提出，全党紧密地团结在毛泽东为首的党中央周围。
日本无条件投降后，蒋介石突然致电毛泽东，请他到重庆去谈判。
这份电报在国统区的报纸上广为刊登。毛泽东一眼就识破了蒋介石的意图：这一来是缓兵之计，让蒋军有充裕的时间接收日伪地盘的武装，二来为今后发动“剿共”准备借口。你不接受他的提议，他会说：“你看，不是我们不要和平，是共产党不愿和谈。”
毛泽东是否去重庆参加谈判，当然不是毛泽东个人的事，关系到中共的命运和前途。在中央政治局做出决定之前，毛泽东电复蒋介石：“朱德总司令本日曾有一电予你，陈述敝方意见，待你表示意见后，我将考虑与你会见问题。”
蒋介石接到毛泽东的回电，立即召集谋士研究，对电文字斟句酌，推测毛泽东是不敢来重庆的。他高兴极了，再给延安发报邀请。他想：毛泽东越不敢来，我们就越要邀请，报纸上都给登出来！
蒋介石发第二份电报的意图，毛泽东也很清楚。但他仍不急于接受邀请，回电说：“特先派周恩来同志前来进谒……”
蒋介石狂喜，以为毛泽东的第一次回电是拿朱德作挡箭牌，第二次回电又在拿周恩来作挡箭牌。他根据国民党驻延安的联络员提供的情报，断定毛泽东不敢深入追捕他十年之久的强大对手的巢穴。于是，他在收到毛泽东第二次回电的第二天，发出第三份邀请电报。
半个月内，蒋介石连发三份电报，媒体大加宣扬，一时之间，毛泽东是否去重庆参加和谈，成为举国关注的焦点。
在中共中央讨论毛泽东是否去重庆的问题时，朱德认为，毛泽东去重庆是有利的，而且有一定的安全系数。彭德怀也认为毛泽东去重庆危险性不大。毛泽东去了，共产党便占了主动，会给全国人民很大振奋。但他主张毛泽东过几个月再去。
毛泽东认为必须马上去，去晚了就被动了。至于他的安全问题，他从参加革命起，就已置自身安危于度外。他对开完会后即将奔赴前线的将军们说：“（如果蒋军挑衅，）你们在前方打得好，我就安全一些，打得不好，我就危险一些。你们打了胜仗，我谈判就容易一些。”
毛泽东下定决心去重庆了。在收到蒋介石第三份邀请电的第二天，他立即回电：
蒋介石先生勋鉴：
梗电诵悉。甚感盛意。鄙人亟愿与先生会见，商讨和平建国大计，俟飞机到，恩来同志立即赴渝进谒，弟亦准备随即赴渝。晤教有期，特此奉复。
毛泽东敬
国共和谈是国人注目的焦点，也引起国际社会的广泛关注。美国不赞成中国打内战，认为有可能建立联合政府。斯大林也不赞成中国内战，发来一份电报说：中国再打内战，就有把民族引向灭亡的危险。毛泽东极为不快，生气地说：“我就不信，人民为了翻身搞斗争，民族就会灭亡！”过了两天，斯大林又发来一份电报，说毛泽东应该去重庆谈判，苏联和美国会负责他的安全。
蒋介石邀请毛泽东到重庆谈判，不过想捞一点政治资本。他认为毛泽东不会也不敢应邀，没想到弄假成真了。毛泽东毅然决定赴会，蒋介石反倒为难了。但事到如今，只有接着把戏演下去。
蒋介石委托美国驻华大使赫尔利和国民党政府代表张治中，乘赫尔利的专机前来延安，迎接中共谈判代表团。毛泽东、朱德、周恩来和林柏渠前往延安机场迎接。当晚，中共中央在延安王家坪露天广场举行了跳舞晚会，欢迎赫尔利和张治中一行，
第二天清晨，毛泽东登上美军的专机。上千名干部群众到机场送行。大家心事重重，沉默不语，仍然担心毛泽东的人身安全。
毛泽东站在飞机舱口，面对人群，亲切地点点头，宽大的手掌握住那顶深灰色的太阳盔，慢慢举起，然后用力一挥，停在空中……
这是毛泽东生平第一次上飞机，他将随这架飞机公开进入蒋介石的统治区。毛泽东也是第一次到重庆这座长江上游最大的城市。
中共谈判代表团的专机徐徐降落在重庆九龙坡机场的跑道上，守候在机场的人们像潮水般涌向停机坪。机舱门打开了。第一个出现的是毛泽东，他容光焕发，神采奕奕，手拿盔式帽，潇洒地挥动着右臂，面带微笑，向欢迎的人群频频招手致意。
中外记者蜂拥而上，把毛泽东等人围在中间，镁光闪烁，相机的“咔嚓”声响个不停。毛泽东没有发表现场讲话，而是由周恩来散发了一份毛泽东的书面讲话。
下机后，毛泽东等人乘坐美国大使馆的2819号汽车，直驱曾家岩的张治中公馆小憩。蒋介石特别拨出一辆牌号为“1004”的黑色防弹高级轿车供毛泽东专用。
风流人物看今朝（12）
当晚，蒋介石在林园别墅设宴为中共谈判代表团洗尘。
中国两个最大政党的领袖，在经过十八年较量后，在这里握手了。
两个对手就坐以后，沉默了片刻。先开口的是毛泽东。他说：“蒋先生，我们大概有十八个年头没有见面了吧？”
蒋介石也许是受不了毛泽东的吞云吐雾，下意识地挥了挥手，接着开口道：“是呀！十八个年头已经足够建设一个中国了。”他时刻不忘记自己是一国之君，时刻摆出一种架式与威严。
蒋介石现在的心情异常复杂。一个曾经差一点被他“剿灭”的对手，一个曾经被他悬赏二十五万光洋买人头的湖南人，现在安详自若地坐在他面前，近在咫尺，他却只能把对方敬若上宾。
毛泽东吐烟时，见蒋介石摆手，立即意识到：蒋介石不沾烟酒。他将手中燃着的香烟掐灭。后来，毛泽东在重庆与蒋介石的多次会谈中，一直没有抽烟。蒋介石注意到了这个细节。事后，他对人感慨地说：“毛润之的自制力惊人，无怪乎他能成为我最强的对手啊。”
当晚的欢迎宴会气氛热烈。《新华日报》披露：“席间蒋主席和毛泽东同志曾相继致词，并几次举杯互祝健康，空气甚为愉快。”
然而，第二天在谈判桌上，双方便展开了唇枪舌剑。国民党对谈判缺乏准备，一开始拿不出方案。中共早有准备，提出八条原则意见。
蒋介石耐着性子听完，苦笑道：“十几年不见，没想到毛润之的胃口是越来越大了！可惜我这里没有这么多东西，恐怕满足不了你的胃口哇！”
以后，蒋介石同毛泽东会面，大多是在公开场合，讨论原则问题。但是，两人有过几次重要的秘密会谈，有时没有任何其他人在场。在重庆期间，毛泽东与蒋介石的直接会谈、宴会有十一次之多。
为了真正实现和平，中共做出了许多重大让步。但由于蒋介石提出了苛刻的条件，双方分歧太大，协议难以达成。
在一次会见中，蒋介石趾高气扬地告诉周恩来：“盼告润之，要和，就照这个条件和。不然，就请他回延安带兵来打好了。”
听了周恩来的报告，毛泽东第二天见蒋介石时，坚决地回应了他的挑衅：“现在打，我确实打不过你。但我可以用对付日本人的办法来对付你。你占点线，我占面，以乡村包围城市，你看如何？”
国共谈判桌上的火药味越来越浓。谈判陷入了僵局。
蒋介石假谈真打，在绥远和山西下了赌注。他命令傅作义部六万多人，沿平绥线进攻察哈尔解放区。他对傅作义说：“必须打好这一仗，给共产党谈判代表点颜色看看，否则他们胃口太大了。”傅作义的部队却不争气，被贺龙和聂荣臻的部队击退。中###队歼敌一万二千人，收回十多座城镇，以及绥南和绥东的广大地区。
蒋介石决定再试一次，命令阎锡山率领三万八千兵力进攻中共掌握的上党地区，结果输得更惨。刘伯承和邓小平集中三万一千人与阎军决战，结果阎军三万八千人除三千人逃跑外全部被歼。
毛泽东获悉上党大捷，高兴地说：“打得好！胜仗打得越大，我回去的希望就越大。”
上党战役胜负已成定局时，重庆谈判也恰好进入尾声。
在重庆的红岩村里，毛泽东通过电报指示中共的军队：以最快的速度进军东北。林彪急赴东北领导东北民主联军组织大的战事；黄克诚率新四军三万多人开进东北；罗荣桓也从山东率部队奔赴东北。
为了促成和谈，毛泽东让周恩来专门负责谈判，自己积极展开各种社会交往。他穿梭于各种茶话会、鸡尾酒会、欢迎会和记者招待会上，广泛接洽各民主党派，先后会见了国民党进步人士宋庆龄、冯玉祥和柳亚子，民主人士张澜、沈钧儒和黄炎培，以及妇女界、工商界的著名人士和外国友人。他会见了三个年轻的美国飞行员，接受了他们赠送的好运牌香烟。他将一首词《沁园春？雪》送给柳亚子。
北国风光，千里冰封，万里雪飘。望长城内外，唯余莽莽。大河上下，顿失滔滔。山舞银蛇，原驰蜡象，欲与天公试比高。须晴日，看红妆素裹，分外妖娆。江山如此多娇，引无数英雄竟折腰。惜秦皇汉武，略输文采，唐宗宋祖，稍逊风骚。一代天骄，成吉思汗，只识弯弓射大雕。俱往矣，数风流人物，还看今朝！
这首词是毛泽东先前在陕北所作，他将此旧作抄件赠给柳亚子，本来没有打算发表。但是，国民党的《中央日报》发表了柳亚子的和词后，吴祖光将此词在《大公报》上以显著位置公开发表，并附一文言评说，认为这首词气魄极大，纵横古今。词发表后，在重庆引起轰动。毛泽东的才华和博学，为国统区更多的人们所认识。
风流人物看今朝（13）
这首词豪气勃发，词家普遍推崇，认为辛弃疾、苏东坡也有所不及。这无形中为中共做了宣传。一时洛阳纸贵，争相传诵。蒋介石着急了，召集御用文人说：“你们也给我做两首，一定要超过毛泽东。”这可忙煞了陈布雷等一帮文人。但是，他们步毛韵而作的诗词，没有一首让蒋介石满意。蒋介石生气地骂道：“废物！饭桶！”
重庆谈判期间，毛泽东和蒋介石照了一张合影。据一位美国作家撰写的《毛泽东传》描述：合影上的两个人，一个像普鲁士人，一个看上去像波希米亚人。蒋介石的军服笔挺合身，满缀勋章，毛泽东的衣服则毫无装饰，好像是从一百件衣服里任意拣出来的。毛泽东看上去镇定自若，蒋介石则显得威严。蒋介石有意在服饰和气势上压倒对手，而毛泽东胸有雄兵百万，穿着平民服装，更显出他是人民领袖。毛泽东能够保持镇静，因为他相信他将会战胜蒋介石这个对手。
四十五天之后，蒋介石和毛泽东在《政府与中共代表会谈纪要》上签字，这就是众所周知的《双十协定》。协定承认了中###队、中共与民主党派的合法地位。
第二天上午，毛泽东与蒋介石最后一次握手道别，然后驱车前往九龙坡机场。从此，这###最大政党的领袖再也未曾谋面。
毛泽东和王若飞在张治中陪同下飞离重庆，当天下午抵达延安时，受到党政军民两万多人的热烈欢迎。
不久，蒋介石就撕毁了协定，挑起内战。内战头四个月，中共以战略防御来达到数量上大规模损耗敌人的目的。蒋介石叫嚣六个月消灭共产党，而实际上他不仅没有伤着共产党的筋骨，自己却损失了七十一万军人，把价值近两亿美元的美式武器装备输给了中共。
蒋介石调整部署，重点进攻陕北和山东。国民党军队出动三十万精锐部队，由蒋介石最得意的学生胡宗南指挥，进攻陕甘宁边区。
起初，毛泽东打算坚守延安，要借这块圣地给胡宗南以严重打击。
美军驻延安观察组撤离延安，国民党军的飞机就开始轰炸。一颗重磅炸弹在毛泽东的窑洞前爆炸，毛泽东不慌不忙，但彭德�