汪海洋部于6月15日在镇平击败广东清军。
太平军残部进入广东，令广东巡抚郭嵩焘慌了手脚。郭嵩焘为此对左宗棠颇有怨言。其实左宗棠何尝愿意把皮球踢给别人，他没能把太平军全部拦截在福建境内，确实是情非得已，而且，他这个闽浙总督，也并没有因为太平军进了广东，他就撒手不管的意思。
但是，太平军进了广东，对郭嵩焘却是个天大的难题。他这个代理广东巡抚，到任两年，在自己的辖区内，混得并不好。
清末官场的人事极为复杂，而广东的官场，又比别的省份更加黑暗。时任两广总督的毛鸿宾很难相处。毛鸿宾曾是曾国藩的老师，碍于情面，郭嵩焘对他多少有些顾忌。而毛鸿宾对郭嵩焘很不客气，事事牵制，弄得他很被动。
与上面处不好，下面也必有问题。毛鸿宾的一个幕客，名叫徐灏，对郭嵩焘意见很大，常在总督面前说巡抚的坏话，而将军瑞麟又是个庸才，只会须溜拍马，迎合上司，郭嵩焘在广东陷入了四面楚歌的境地。为了维持督抚间的和睦，郭嵩焘只好步步退让，充当好好先生，不与他们争执。
这样一来，郭嵩焘在广东大展鸿图的梦想，成了一个泡影。特别是在军事方面，在筹饷方面，郭嵩焘成了一个摆设。他明明知道其余高官的做法不对，会造成严重的后果，也不据理力争，为了保持一团和气，也不向清廷奏告。宁愿憋着一肚子窝囊气，代人受过。
汪海洋的太平军进入广东之后，广东清军连吃败仗，将领们还虚报战功。左宗棠不得不把实情向清廷上奏，而这样，实际上等于告诉清廷：广东的郭巡抚是无能之辈。txt电子书分享平台
1865年，同治四年（10）
清廷可以原谅一方大员其他的过失，但对于和太平军作战吃了败仗的官员，却是最为恼火的。于是，左宗棠在这件事情上，客观上得罪了郭巡抚。
左宗棠知道广东清军不可指望，立刻奏调江西湘军鲍超所部的霆字军进入广东“会剿”。鲍超是一员猛将，斗大的字不识一筐，性格刚猛，不拘小节，对部队约束不严，霆字营素来军纪很坏。郭嵩焘担心他们进入广东，会影响治安，于是与总督会奏，声称太平军有进攻江西和湖南的动向，让霆字军严防本境，不必进入广东。清廷采纳了他们的意见。
这样一来，左宗棠当然非常生气。明明有太平军进入广东，你却睁眼说瞎话，说太平军要进攻江西和湖南，不作调查，妄加揣测，简直就是谎报军情！
郭嵩焘过去在湘军大营里当过高参，见识过湘军打太平军的厉害，以为天下军队都一样，广东境内的清军人数不少，而太平军已是强弩之末，吞掉汪海洋所部绰绰有余了。他没有充分估计到，广东的官员，“文官要钱，武官怕死”，与湘军的凶悍勇猛不可同日而语，根本不是汪海洋的对手。
在广东清军吃了败仗以后，郭嵩焘终于也醒悟了。但是，新任总督瑞麟不断向清廷谎报战功，郭嵩焘为了维持督抚间的和睦，也不揭穿他的谎言。
郭嵩焘在广东巡抚任上，可以说是处处忍让，毫无原则，左宗棠怒其不争，怜其无能。
广东清军在镇平吃了败仗，这个镇平，就是现在所说的蕉岭。瑞龄和郭嵩焘连忙派兵向镇平进攻，在五星桥击败汪海洋部。方耀所部则在平远击败太平军。
7月12日，汪海洋率部攻击嘉应州，也就是现在所说的梅州。因多次负伤跛脚而被称为“康拐子”的康国器，率部在瓦窑击败汪海洋部，太平军退入镇平。
鲍超所部的叛军奔向信丰东南，攻打兴宁，与太平军在龙川会合，不能相容，又分兵进入广东，增强了汪海洋的军势。
汪海洋侦察到湘军在江西与广东交界处边防严格，打算还是从福建边界进入江西，便从镇平越过分水坳，到达广福乡，在这里收割早稻补充军粮，被高连升等部击退。
李世贤所部在永定遭到重创后，前途茫然，不知往何处去。汪海洋把失败归咎于李世贤的忠实部属王宗李元茂。汪海洋为了重树威信，将李元茂处死。效果适得其反，大大动摇了军心。天国陪王谭富和朝将莫恩谒于8月份都率部向湘军投降。
汪海洋为了制止投降行为，增设关卡稽查，派亲信守卡，而令霆字营的叛军分别据守镇平西面和南面，挖掘深沟，修筑高垒，在势力孤单的情况下，但求自保。
李世贤无处可走，不得不去投靠汪海洋。他凫水夜渡永定河，随从大部分淹死。李世贤割掉须发，藏在山中，昼伏夜行，于9月上旬抵达镇平，派人向汪海洋通报。
汪海洋出城迎接。到了城内，李世贤旧部向他哭诉汪海洋猜忌狠辣的种种情状。李世贤为李元茂的死大抱不平。汪海洋听说李世贤怨恨自己，无法安心，派人在李世贤熟睡时将他刺杀，同时杀害他的五名将领。
但是汪海洋的处境还是继续恶化。霆字营的叛军与汪海洋的部队争夺粮食，动起手来，被汪海洋部杀退。叛军仍有七千人，向方耀的部队投降。
康国器率部驻扎在镇平东南的高思塘，分兵扼守程官埠。太平军屡次攻击，都被康国器部击退。汪海洋派兵佯攻高思塘，康国器知道这是虚招，汪海洋的真正目标是程官埠，便告诫程官埠的部队不要妄动，在两山之间设下埋伏。
汪海洋果然率领精锐扑向程官埠，康国器诱敌深入，伏兵突起，枪杀太平军将领汪大力和黄十四，汪海洋手腕负伤。大批太平军阵亡，或坠入岩涧而死。
9月29日，康国器所部攻克镇平。汪海洋率部西奔平远。江西湘军席宝田部在东石拦截，黄少春率部追踪到东桃乡。太平军折回大柘，西奔兴宁的黄陂圩和罗浮司，又向北奔入江西长宁境内。
席宝田和娄云庆从平远返回长宁，王开琳等部分别扼守长宁的簧乡和鹅公圩，左宗棠率部进驻广东大埔。汪海洋见前路为湘军堵截，后路有湘军追击，只好抄小路进入龙南。
广东督抚向清廷报捷，说汪海洋已无还手之力。左宗棠根据他们奏报的军情，派出高连升等部前往追击，追了六个昼夜，兵力疲惫，中了汪海洋的埋伏，死伤惨重。这说明，广东督抚的捷报，根本是一派胡言！
1865年，同治四年（11）
314
曹克忠的部队在7月8日和9日接连打了两个胜仗，斩杀两千人。战场距金积堡十五里，关卡和壁垒林立，水又咸又涩，饮下去立刻生病。曹克忠所部初来乍到，以糠稗为食，然后挖掘草根充饥，最后连草根也吃完了。
起义军侦察到曹克忠部已经疲惫，出动精兵围攻。曹克忠驱动饥饿的军士迎战，于7月24日攻破三道关卡，又于7月26日和27日攻克五道关卡，缴获的粮食仍然无法养活部队。于是又约雷正绾部进攻，于7月29日攻克五道关卡，才进逼金积堡下。
起义军预先埋伏了一万多名骑兵，从十里外包抄过来。首先击破雷正绾的营垒，杀死杀伤两千多人。曹克忠部刚刚攻下高章的三座堡垒，见雷正绾部失败，下令缓慢撤退。起义军加紧攻势，斩杀曹克忠手下的营官周有贵、秦久胜、朱有文和董逢春等人，以及几百名军士。曹克忠部后退二十里扎营。
对于这次败仗，雷正绾上疏弹劾自己，曹克忠则请巡抚奏参。杨岳斌刚到甘肃，上奏陈述曹克忠的战功，清廷下旨宽免。
兰州东北部的靖远在9月上旬发生了教民起义，杨岳斌率领湘军将起义镇压下去。9月26日，杨岳斌返回兰州。这时陶茂林所部的叛军被陕西湘军击败，投降者发给路费，送回原籍。余部从陇州南下凤县，被刘玉兴和萧德扬的部队接连击败，两千三百多人投降，分别留用和遣返。
陶茂林所部的叛乱平定之后，雷正绾所部又发生了哗变。雷正绾的部将雷恒与回民起义军首领赫明堂沟通，煽动全营造反。雷正绾哭着劝阻，也无法制止，伤愤至极，拔剑自刎，被将领们救下，便率领李启高的四营步兵和两队骑兵退到固原。起义军前来袭击，雷正绾又率部退到平凉。提督谭玉龙和周显承先把粮食督运到泾州，溃散的军士们到来，便对他们进行招抚。他们留下庆阳的饷款一万八千两接济，于是招抚了四营兵力，与旧部一起，共有七个营。
雷恒与赫明堂于10月20日率部袭击泾州的二十里铺，劫走饷银和麦面，谭玉龙的部队无法制止。
泾州的驻防军只有五个营，谭玉龙新收的溃兵和刘效忠与胡大贵的勇丁，缺乏武器和旗帜。杨岳斌把泾州粮台所存的军饷三万两全部发放，催促陕西巡抚接济军饷和器械。
甘肃和陕西两省局势日益动荡。金积堡的起义军向陕西的延州和鄜县运动，河州与狄州的起义军攻击巩昌，包围宁远。马营监和义冈川的起义军奔向张家川，分兵袭击陕西陇州的马鹿镇，另一支部队奔向庆阳的宁州。从兰州到西安，千里烽火相望，居民仓皇奔走，不知去向何方。
杨岳斌命令谭玉龙率部转移到庆阳扎营，包围粮台。派李助发率部转移到隆德扎营。雷正绾部向西溃散的军士，由联捷和林之望招抚，编成五个营。
四川北部松潘的藏族起义军于占领地设置台站，与和平时期无异。
315
清廷任命周达武为贵州提督，四川湘军增援贵州提上议事日程。陕西巡抚刘蓉罢官，由四川按察使赵长龄继任。
刘蓉早年怀才不遇，清高自负，不肯为名利折节。同乡曾国藩看重他的文才，赠给他的诗作中有“四海一刘蓉”之语。直到三十六岁，他还是布衣一名。湘乡知县朱孙诒召他参加县试，他赢得第一名，才补为生员。
曾国藩在江西作战时，刘蓉在营幕辅佐，曾国藩先后将他保荐为知县和同知。胡林翼认为他的才干大有作为，密疏向清廷推荐。但刘蓉仍然沉沦在下级官僚之中，才华未被人识。
骆秉章带着刘蓉增援四川，一开始保举他为知府，很快又奏荐他代理藩司，清廷都照准了。但是别人却吹毛求疵，不放过刘蓉，其中很有些妒忌的味道。顺天府尹蒋琦龄议论时事，讥讽刘蓉，刘蓉便请求辞官。骆秉章又上疏请留刘蓉。
刘蓉升任陕西巡抚之后，编修蔡寿祺上书议论朝政，又说刘蓉巴结权贵，以求升官。
刘蓉极为愤概，抗疏力辩，对自己给予高度的评价。他说，凡是靠拉拢关系巴结上司升官的人，平日所想的必然全部是邀宠获利，对上司表达无比歆羡恋慕，来赢得权贵的欢心，然后所作所为都丧失了本性，丢弃了廉耻。他虽然愚陋，但对贪慕荣禄、降志辱身的事情，往往不需要禁止，就会自绝于心。他在小事情上都能防微杜渐，何况这样的大事！
1865年，同治四年（12）
刘蓉说，蔡寿祺居心不良，肆意诽谤，口无遮拦，想把天下人都涂成黑色，好像天下不再有稍知廉耻的人事，这是多么地不合情理！
接下来，刘蓉又奏述了蔡寿祺以前在四川的劣迹。
清廷将此案下发，让骆秉章查验。于是御史陈廷经又上疏攻击刘蓉，部议将刘蓉降职一级。
刘蓉身在陕西，眼看着战争带来的灾害，一心一意安抚战争的创伤，不再招募和率领部队。然而，当起义军杀来时，他便带领驻防兵出战，将起义军击退。为官清廉自守，察吏爱民。但他个性傲岸清高，也往往遭到世俗的排挤。
刘蓉被贬官时，甘肃清军还有一支劲旅，由甘凉道黎献统领。
11月中旬，黎献率部攻击肃州的起义军。
11月27日，清廷再度起用刘蓉为陕西巡抚。赵长龄调任山西巡抚。
11月28日，黎献派杨天兴率骑兵在大通拦截起义军，被起义军重挫。
12月3日，米拉的起义军攻占临水，缴获粮台，黎献的部队因饥饿而溃散。于是甘肃原来的劲旅几乎全部叛逃。现在除了杨岳斌的湘军，只有曹克忠的部队还在与起义军相持。
12月18日，刘蓉接受官印，打理军务。刘蓉长期诉说军饷不够，想要从四川获得。云南和贵州的巡抚，也频频上奏，获得清廷的旨意，索要军饷，骆秉章一概上奏，罢免他们的官职，然后自请病假。崇实兼任总督，但军事上仍然依靠骆秉章办理。
四川和陕西本省的战事，已大致平静下来。
年底，湘军李助发所部在会宁的乾沟击败起义军，刘胜祥的部队在李家庄击败起义军。
316
新任湖南巡抚李翰章于10月份又派湘潭人罗萱和彭炳武等人协助郴州防务，对增援贵州的湘军进行淘汰，缩编为二十营，由周洪印统帅。
曾国藩于10月份移驻徐州。张宗禹所部东进河南邓州，然后北进镇平。张曜所部在黑龙集拦截，捻军大败，奔向唐河。任柱和赖汶光等人率部东进沈丘，刘铭传率部拦截，捻军战败，后撤到项城，越过周家口，渡沙河向北，取道西华，进入太康。
刘铭传追赶到雎州，两军交战，捻军再次大败，奔向考城与山东定陶，向山东腹地青石关运动。这个青石关，是登州、莱州和青州三郡的交通枢纽。
在河南南部，张宗禹所部包围新野，未能攻克，又北攻南阳，被张曜等部击退。
清廷见张宗禹的部队总是在河南西部游弋，担心这支捻军进入陕西和山西，于11月份命令李鸿章率部赶赴河洛地区，扼守两省的门户。
任柱、陈大喜（三点水一个喜）、赖汶光和牛落红等人的六七万兵力，包括骑兵和步兵，遍布菏泽、曹州和定州之间，分兵袭击铜山和济宁，大有渡过运河东进的趋势。
曾国藩命令色尔固善和张树珊率部从济宁迎战，令潘鼎新率部从巨野前往会合。留下刘铭传部驻守周家口，周盛波部驻扎归德，照顾西路。令张树声部驻扎徐州，刘松山部驻扎临淮，照顾中路。
曾国藩上奏说，捻军有东进的趋势，河洛地区现在并无捻军。他所部的湘军除留下刘松山攻击捻军外，其余打算全部裁撤。现在对付捻军，要依靠刘铭传、潘鼎新、张树珊和周声波的淮军部队，这些都是淮勇中顶尖的劲旅。他们驻扎在三省的要害之地。李鸿章怎么能把他已经�