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曹操命征南将军曹仁、横野将军徐晃，留守江陵，折冲将军乐进，留守襄阳；自率军北返首都许县。
周瑜、程普，率数万人庞大部队，跟曹仁隔长江扎营。还没有接触，甘宁请求先行夺取夷陵，切断曹仁右臂。甘宁既抵夷陵，立即入城，戒备防守。
益州将领袭肃（袭，姓），率军归降周瑜（东吴既夺取夷陵，便跟益州接壤；益州将领初受压力）。周瑜上书孙权，建议把袭肃的部队，拨给横野警卫指挥官（横野中郎将）吕蒙。吕蒙极力称赞袭肃有胆识才干，而且心怀仰慕，主动归降，应该增强他的兵力才对，不应夺去他的军权。孙权嘉许吕蒙的看法，仍命袭肃率领他的旧部。
曹仁派出军队，包围夷陵，甘宁被困，情势危急，向周瑜求救。将领们认为兵力单薄，没有能力派出援军。吕蒙对周瑜、程普说：“请凌统留守江陵，我追随二位前往解围，不会费去太久时间。我敢担保，凌统至少可以支持十天（江陵跟夷陵，航空距离九十公里）。”周瑜接受，援军西进，大破围城的曹仁部队，俘获战马三百匹，班师。将士战志高昂，周瑜遂率军横渡长江，在北岸筑垒跟曹仁对抗。
十二月，孙权亲自包围合肥（扬州州政府所在县）；命秘书长（长史）张昭进攻九江郡所属的当涂，不能取胜。
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四、濡须口保卫战（1）
二○九年，孙权包围合肥（中央所设扬州州政府所在县），很久不能攻克。孙权率领轻装备骑兵，打算亲自突击。秘书长（长史）张纮劝阻说：“武器就是凶器，而战争十分危险。将军仗着一股锐气，轻视强大的敌人；大小三军，都为你担心。即令可以斩将拔旗，威震沙场，只不过一个将领的责任，不是统帅分内的事。但愿你压制孟贲、夏育（皆是古代勇士）的勇气，心怀霸主、王道的谋略。”孙权才停止。
曹操派将军张喜，率军救援合肥，一直没有到达。扬州行政官（别驾）蒋济，秘密向州长（刺史）建议：“假装接到张喜的军报，宣称步骑兵混合兵团四万人，已经抵达雩娄雩，特派主任秘书（主簿）前往迎接张喜。”主任秘书出城后，分别派三个信差，携带“援军挺进”消息，通知城中守将。在预计中：只有一个信差得以入城，而另两个信差将被孙权俘虏。
孙权相信这项假的情报，焚烧围城营具，撤走。
冬季，十二月，周瑜围攻曹仁据守的南郡，已一年有余，杀伤敌人至重；曹仁不能支持，遂放弃南郡，向北突围。孙权任命周瑜兼南郡郡长，驻军江陵；程普兼江夏郡郡长，郡政府设沙羡（湖北省武昌县西南金口镇）；吕范兼彭泽郡（江西省湖口县东）郡长；吕蒙兼寻阳（湖北省武穴市东北）县长。刘备向中央推荐并任命（表）孙权当代理车骑将军，兼徐州（江苏省北部）全权州长（空头官衔）。就在这时，原江夏郡郡长刘琦逝世，孙权遂向中央推荐并任命（表）刘备兼荆州全权州长（牧）。
周瑜把长江南岸（湖北省江陵县对岸，当时属南郡领土）分给刘备，刘备在油口（湖北省公安县，油水注入长江处）驻军，改名公安。
孙权把妹妹嫁给刘备（孙权今年二十八岁，妹妹年龄不详，如推测二十五岁左右，非不合理。古代早婚，二十五岁不可能不嫁，如推测二十岁左右，也非不合理；而刘备今年已四十九岁。二人年纪，相差二十四岁以上，明显的是政治婚姻），孙小妹才华敏捷，性情刚烈勇猛，有哥哥们的风范，侍婢一百余人，都全副武装，手执利刃，在旁伺候。刘备每次进入内宅，都忐忑不安（恐被谋害）。
曹操派出密使、九江郡人蒋干，游说周瑜。蒋干以辩才闻名当时，长江、淮河之间，没有人能超过他。蒋干换上布制的衣服，改戴葛草织成的头巾（表示一介平民），宣称纯是私人情谊，拜访老友。周瑜亲到营门外迎接，就站在那里，对蒋干说：“久别不见，思念甚苦，你翻山渡水，从遥远的地方（首都许县）到此，莫非是当曹操的说客？”遂即陪同蒋干，参观大营，检阅仓库、粮秣、武器装备，然后设下筵席，欢宴贵宾。周瑜把漂亮的侍女、漂亮的衣服首饰，以及珍贵的古董宝物，展示给蒋干，说：“大丈夫生在世上，遇到知己的领袖，外表是君臣、是长官和部属；内心却情同骨肉，恩义如山，言听计从，有福同享，有祸同担。即令苏秦、张仪重生，岂能转移他的忠贞！”蒋干一直微笑，不说一句有关政治的话。回来向曹操报告，指出周瑜胸襟广大，志向高远，不是言语所能动摇。
二一○年，冬季，十二月，南郡郡长周瑜，前往京口晋见孙权，说：“曹操最近受到挫败，有腹心之忧（指曹操威望跌落，内部可能有人背叛），所以不能跟将军（孙权）再在战场上一决雌雄。我请求跟奋威将军同时西征，夺取蜀地（指益州），并吞张鲁（时据汉中郡）；然后，奋威将军留下来镇守，跟凉州（甘肃省东部南部）地方民兵首领马超结盟。我则回来，跟将军（孙权）一同进军襄阳（中央所设之荆州州政府所在县·湖北省襄樊市），压迫曹操，北方大有可为。”孙权应允。奋威将军，是孙坚的侄儿（孙权堂兄）、丹阳郡（安徽省宣州市）郡长孙瑜。
周瑜返江陵（南郡郡政府所在县），整理行装，可是，却在中途患病，生命垂危，上书孙权说：“命有长短，诚不必悲伤。只恨心中这一点微小的志愿，不能实现，再无法执行你的命令。如今，曹操在北，局势还不安定。刘备借住在西，好像家中养着一只虎豹。天下大事，不知道将在什么局面之下结束？这正是全体文武，奋发忘食之日，也是至尊（孙权）处心积虑之时。鲁肃性情忠烈，临事不乱，可以代替我的职位。幸而我的建议有可以采纳之处，死也不朽。”就在巴丘（湖南省岳阳市）逝世（年三十六岁）。孙权得到消息，大哭说：“周瑜有辅佐帝王的才能，却忽然短命而死，我将依靠何人？”亲自西上奔丧，在芜湖（安徽省芜湖市）迎接到周瑜的棺柩。周瑜有一女儿、两个儿子。孙权教他的长子孙登，娶周瑜的女儿。任命周瑜的长子周循当骑兵总监（骑都尉），把女儿嫁给他。周瑜的次子周胤当农垦司令（兴业都尉），把孙家的女儿嫁给他。
最初，周瑜跟孙策结交，孙权的娘亲吴太夫人又命孙权把周瑜当作兄长。当时，孙权官位不过是一个“将军”，所属将领以及宾客们，礼节还都十分简单，只有周瑜毕恭毕敬，一见面便以臣属自居。江夏郡（湖北省武昌县西南金口镇）郡长程普，因为年长之故，屡屡凌辱周瑜，周瑜委曲求全，始终不跟程普计较。后来，程普受到感动，对周瑜十分敬重亲近，告诉别人说：“跟周瑜交往，好像饮下美酒，不知不觉就会沉醉。”
四、濡须口保卫战（2）
孙权重新部署兵力，命鲁肃当奋武指挥官（奋武校尉），接替周瑜的统帅位置，而命程普兼任南郡郡长。鲁肃建议把荆州借给刘备，共同抵抗曹操，孙权允许。于是分割豫章郡另设番阳郡（即鄱阳郡），分割长沙郡另设汉昌郡。再任命程普回任江夏郡郡长，鲁肃当汉昌郡郡长，驻军陆口（湖北省嘉鱼县西南陆溪镇。所谓“借荆州”，只是把长江以北以及长江三峡以东一带土地借给刘备，使他能够从汉水流域，正面对抗中央政府辖地。至于原属荆州的陆口、汉昌、夏口一带，因为是孙权基地〈扬州〉的门户，所以仍牢牢把守，没有“借”出。除此之外，便只有对刘备管治长江以南四郡的承认，但四郡早已归降刘备，也不在“借”之列）。
二一二年，最初，张纮认为，秣陵山川雄伟，形势险要，建议孙权作为将军府所在地。后来，刘备前往京口访问时，经过秣陵，也建议孙权作为首府。孙权遂修筑石头城（南京市西北石头山），把首府迁到秣陵（自京口迁。秣陵也迁至石头城），改秣陵名建业。
孙权部将、寻阳县长吕蒙，听到曹操将再度东征消息，建议孙权在濡须水口两岸，建立城寨（濡，音ｒú。濡须水，源出巢湖，东南注入长江）。将领们反对，说：“上岸攻击敌人，离岸便登上船只，要城寨干什么？”吕蒙说：“军事有利有不利，战争从来没有过百战百胜的场面，如果敌人强大的步骑兵猝然出现，人马奔腾，势如风暴，我们连跳到水里都来不及，怎么还能上船？”孙权说：“对极。”遂在濡须水两岸，修筑城寨，称濡须坞（安徽省含山县西南跟巢湖市交界处，夹水筑垒，也称偃月坞）。
冬季，十月，曹操东征，攻击孙权。
二一三年，春季，正月，东汉王朝丞相曹操大举进攻濡须口，步骑兵混合兵团号称四十万，击破孙权江西（长江以西）大营，生擒司令官（都督）公孙阳。孙权亲率七万人的江东（江苏省南部太湖流域）兵团抵御。僵持一个月有余，曹操观察孙权的船舰、武器，以及军队的严整，叹息说：“生儿子应该像孙权，至于刘表的儿子（刘琮），不过一只猪狗！”孙权写信给曹操，说：“春季已到，江河水势将涨（春季天暖，遍地冰解），阁下应该早早撤退。”另附一小纸条：“阁下不死，我不能安枕。”曹操告诉手下将领说：“孙权不欺骗我！”遂即班师。
二一四年，最初，曹操派庐江郡郡长朱光，驻防皖城，开田种稻。吕蒙警告孙权说：“皖城土地肥沃，如果等到稻熟收割，一定丰收，他们的部众势将增加，必须早早铲除。”
闰五月，孙权亲率大军进攻皖城，各将领打算兴筑土山，添制攻城武器。吕蒙说：“兴筑土山和添制攻城武器，需要相当时日。等我们做好，城里的防御工事，也会同时完成，援军又适时赶到，我们将束手无策。而且，因为大雨水涨，舰队才可以深入，延迟到几天之后，水位降低，舰队连大营都回不去，那才是一个危险局面。我看这个城，并不十分坚固。应鼓起三军锐气，四面八方，同时发动猛烈攻击，几个时辰，便可攻破。在水势仍涨期间，振旅班师，这是全胜之道。”孙权允许。吕蒙推荐甘宁当攻城指挥官（升城督）；甘宁身先士卒，手攀绳索，爬城而上。吕蒙率精锐后继，手擂战鼓，士卒奋勇攀登。拂晓时发动攻击，早饭时便全部占领，俘虏朱光跟男女数万人。
不久，援军张辽抵达夹石，得到皖城陷落消息，即行撤退。
孙权任命吕蒙当庐江郡郡长，回军驻屯寻阳。
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五、屈膝投降（1）
二一五年，秋季，八月，孙权亲率大军十万人，包围合肥（中央所设扬州州政府所在县），当时，中央政府将领张辽、李典、乐进，率七千余人据守。曹操西征张鲁时，把一纸手令交给合肥军区大军保护总监（护军）薛悌，在信封上写：“敌人到时，拆开。”等到孙权大军抵达，拆开手令，上面写：“如果孙权亲至，张辽、李典出战，乐进守城，薛悌不可作战。”将领们认为众寡不敌，迟疑不决，张辽说：“曹公（曹操）远征在外，等到援军来到，敌人早把我们击破。所以曹公手令要我们在敌人包围圈还没有完成时，迎头痛击，摧毁他们的锐气，先使人心安定，然后才可以固守。”乐进等都不作声，张辽大怒说：“成败关键，在此一战。你们如果迟疑不决，我单独出马。”李典跟张辽，素不和睦，慨然说：“这是国家大事，只看各人如何打算？我岂可以因私人恩怨，妨碍公义！我跟你一起迎战。”
张辽连夜募集敢死队壮士，遴选八百人，宰杀牛只，犒赏将士（史书上常出现这种记载，在决战前夕，总要用“牛酒”作为犒赏，可见士卒平日饮食多么简陋。只在拼命之前，才得一顿肉食）。第二天拂晓，张辽身披铠甲，手持铁戟，冲锋陷阵，杀数十人，斩二员大将，大喊自己的名字，直闯孙权元帅大旗。孙权大吃一惊，张惶失措，急奔上附近一座山丘，东吴卫士用长戟列成围墙保护。张辽叫骂，要孙权下来决战。孙权不敢稍动，但看到张辽兵力单薄，命大军把张辽重重围住，张辽奋勇攻击，率左右数十人破围而出。重围中的残余部队齐声呼喊：“将军，你要拋弃我们？”张辽再翻身杀入重围，救出部众。孙权部队人马纷纷退后躲避，没有一个人敢上前阻挡。从早晨血战到中午，孙权军气势全失。张辽回城后，积极备战，大家心情才安定下来。
孙权在合肥城外十余天，无法攻克，只好撤退。大军已分别开拔，孙权跟各将领仍逗留逍遥津北，张辽遥遥望见，率步骑兵混合部队，发动奇袭。事情猝然发生，甘宁跟吕蒙等联合抵御，凌统率侍从搀扶孙权突围后，回军再跟张辽接战，左右全都阵亡，凌统自己也受重伤，猜测孙权已脱离险境，才向后退。孙权乘骏马奔上河桥，河桥南端已被破坏，塌陷一丈有余，没有木板。侍从官（亲近监）谷利追随马后，要孙权放松缰绳，紧抱马鞍，谷利在后用马鞭猛烈抽打，加强马的冲势，马遂一跃而登南岸。平东指挥官（平东校尉）贺齐率三千人在逍遥津南迎接，孙权才免于被俘。
孙权在船上摆设筵席，贺齐离开座位，流泪说：“人主地位至尊，要考虑如何保护自己。今天发生的事，几乎变成大祸，部属们无不震动恐怖，好象失去了天地，但愿主公（孙权）当作终身鉴戒。”孙权亲自到他跟前擦去眼泪，说：“十分惭愧，我会永记在心，不仅仅写成座右铭而已。”
二一六年，冬季，十月，魏王曹操统军攻击孙权。
二一七年，春季，正月，东汉王朝（首都许县）魏王曹操率军抵达居巢；孙权坚守濡须。
二月，曹操开始攻击。
最初，孙权部将、大军右翼保护总监（右护军）蒋钦，驻守宣城（安徽省宣州市西），芜湖�