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冬季，十二月，曹丕打算封吴王（首府武昌）孙权的儿子孙登万户人家的侯爵；孙权认为儿子年纪太幼，上书辞让。于是，派遣王府行政管理官（西曹掾）吴兴人沉珩，前往京师（首都洛阳）叩谢，并进贡地方特产。曹丕问说：“吴国是不是恐怕我们南下？”沉珩说：“不怕。”曹丕说：“为什么？”沉珩说：“我们信任盟誓上的话：‘永归于好！’所以不怕。如果大国不遵守盟誓，我们自有因应。”曹丕又问：“听说太子孙登将要入朝，是不是有这回事？”沉珩说：“我在吴国时，政府会议，我没有参与；官员饮宴，我没有座位；所以这样的消息，我不曾听说。”曹丕嘉许他的回答。
六、孙权登极称帝（1）
二二二年，最初，吴王（首府武昌）孙权派于禁的军事总监（护军）浩周（浩，姓）、作战军政官（军司马）东里衮（东里，复姓），晋见曹魏帝曹丕，代他表达真心诚意，言辞极为谦卑恭敬。曹丕问浩周等：“孙权是不是可以信赖？”浩周认为孙权一定臣服，东里衮则认为孙权一定不会臣服。曹丕对浩周的话，大感喜悦，认为是真知灼见，所以封孙权“吴王”，再派浩周到吴国。浩周对孙权说：“陛下（曹丕）不相信大王会派儿子入京（首都洛阳）担任侍卫（人质），我用全家百口人命担保。”孙权感动，涕泪交集，沾湿衣襟，而且指天发誓。可是，浩周返回首都洛阳后，孙权的儿子却没有来，只一味花言巧语，左推右拖。曹丕打算派高级咨询官（侍中）辛毗、政务署执行官（尚书）桓阶，前往吴国跟孙权盟誓，催促人质上道。孙权推辞，不肯接受。曹丕这才发现他上了孙权的圈套，大为愤怒，打算###。刘晔说：“孙权刚刚获得胜利，上下一心，而且有江河湖川相阻，不可能仓卒之间，把他制服。”曹丕不信。
九月，曹丕命征东大将军曹休（时驻寿春）、前将军张辽、镇东将军臧霸，率军出洞口（安徽省和县南长江渡口）；最高统帅（大将军）曹仁（时驻合肥〈安徽省合肥市〉），率军出濡须（安徽省含山县西南）；上军大将军曹真、征南大将军夏侯尚（时驻宛城）、左将军张郃、右将军徐晃，包围南郡（湖北省江陵县）。吴国建威将军吕范，率五个兵团及江防舰队，抵抗曹休；左将军诸葛瑾（时驻公安）、平北将军潘璋、将军杨粲，增援南郡；裨将军朱桓，据守濡须，阻挡曹仁。
吴王（首府武昌）孙权因为扬越一带蛮族还没有完全征服，有心腹之忧，乃谦卑的上书曹丕，请求准许他改过自新，说：“如果我的罪行不蒙赦免，一定不容许我存在，我当呈献国土人民，投奔交州（广东省、广西省及今越南北部），直到老死。”又写信给浩周说：“打算代儿子孙登，向皇家求婚。”又说：“只因孙登年纪还小，打算派孙卲、张昭，护送孙登同时入京（首都洛阳）。”曹丕报书说：“我跟阁下，大义已定，岂愿劳师动众，远临长江、汉水？孙登早晨上道，我晚上便召回大军。”
孙权拒绝，谈判决裂。孙权（本年四十一岁）遂改年号黄武，沿长江布防（改年号就是不奉正朔，不再使用曹魏帝国的年号。在年号制度之下，这就是独立宣言，吴王国出现。但因中国历史上有三个国家名“吴”，史学家只好在国名上为他们加上花草，称孙权的“吴”为“东吴”〈因在东方之故〉，以区别“吴”〈战国时代〉跟“南吴”〈小分裂时代〉。历史发展到此，三国时代正式开始）。
曹丕自许昌（河南省许昌市东）御驾亲自南征，撤销郢州，恢复荆州（分割荆州，本用以封孙权；孙权既叛，已无必要）。
十一月十一日，曹丕抵达宛城（南阳郡郡政府所在城）。曹休在洞口，上书说：“我愿率领精锐，像老虎一样，跃步江南。使用敌人的粮秣军资，一定传出捷报。如果我不幸丧生，也请陛下不要挂念。”曹丕恐怕曹休迫不及待的南渡长江，用驿马车传递命令，禁止前进。高级咨询官（侍中）董昭正好在旁边，说：“我看陛下忧容满面，莫非是担心曹休渡江？现在，渡江攻击之事，事实上谁都不愿冒此危险！即令曹休有这个雄心壮志，形势也不允许他独断独行，必须得到将领们的支持。像镇东将军臧霸等，一个个财既富有，官又尊贵，已没有更大的企图，唯一的希望是终其天年，保守官位俸禄而已。怎么肯甘心把自己投入危地，以求侥幸？假如臧霸等不能挺进，曹休豪气一定沮丧。我认为，即令陛下下令他们渡江，他们也会犹豫拖延，不见得便奉命唯谨。”不久，长江忽起暴风，东吴王国建威将军吕范船舰的锚链缆绳，一起吹断，船舰被暴风吹到曹休营寨之外，曹休斩杀及俘虏近千人，东吴军溃散。曹丕得到报告，下令各军渡江；各军不能立即出动，而东吴援军船舰，已经抵达，集结残兵败将，退回江南。曹休命臧霸进击，不能获胜，将军尹卢战死。
东吴建武将军孙盛，率一万余人，进驻江陵中州，作为南郡外围据点。
二二三年，春季，正月，曹魏帝国上军大将军曹真，命左将军张郃，攻击东吴驻屯江陵中州军队，大破东吴军，遂占领江陵中州。
二月，曹魏帝国最高统帅（大将军）曹仁，率步骑兵混合兵团数万人，攻击濡须，声称打算先攻击东方的羡溪（濡须东三十公里）。东吴裨将军朱桓，分出一部分军队，增援羡溪防务；刚刚开拔，曹仁即直扑濡须。朱桓听到消息，急下令前往羡溪的援军折回，但已来不及，曹仁大军已经到达。当时，朱桓手下跟全部战斗部队才五千人，各将领心里恐惧，朱桓解释说：“两军交锋，胜利或失败，在于将领是否卓越，不在于士卒人数多少。各位认为：曹仁行军作战，比我朱桓如何？《兵法》虽然指出：‘客军加倍，主军减半。’但那是指平原战斗，没有城垣可以据守，或者双方战力相等。而今，曹仁既不是智勇之人，加上他的士卒胆怯恐惧，千里跋涉，人困马疲。我跟各位共同守卫这个高墙大城，南靠长江，北靠山陵，以逸待劳，用主动控制被动，正是百战百胜的局势。即令曹丕亲自前来，都不必忧虑，何况曹仁？”
六、孙权登极称帝（2）
朱桓命拔下城头旌旗，停止击鼓，显示空虚脆弱，用来引诱曹仁。曹仁派他的儿子曹泰，直接进攻濡须城；又派将军常雕、王双，乘巡逻快艇（油船──就是牛皮筏，跟黄河上游的“羊皮筏”一样，不过在牛皮之外再加上一层油漆，作为保护），袭击中洲（濡须水中小岛）；而朱桓部众的妻子儿女，都在中洲。散骑侍从官（散骑常侍）蒋济说：“敌人盘踞西岸，船舰都在上游。而我们深入中洲（小岛），可是自己跳进地狱，是危亡的办法。”曹仁不接纳这项意见，自己率一万人留守橐皋（安徽省巢湖市西北。橐，音ｔｕó），作为曹泰后援。朱桓命其他将领阻截常雕，而亲自迎战曹泰，曹泰焚烧营垒，向后撤退。朱桓遂斩常雕，生擒王双，曹魏军在阵前淹死的有一千余人。
最初，吕蒙病重，东吴王孙权（本年四十二岁）问他：“你如果不能再起，谁可以代替你的职位？”吕蒙回答说：“朱然。他胆量过人，而有操守，可以托付大任。”朱然，是九真郡（今越南清化市）郡长朱治姐姐的儿子；本姓施，朱治收养为自己的儿子，那时当昭武将军。吕蒙逝世后，孙权命朱然“假节”，镇守江陵（湖北省江陵县）。等到曹魏上军大将军曹真等，围攻江陵，击败孙盛。孙权派诸葛瑾等率军赴援，被夏侯尚击退。江陵遂陷入重围，内外交通，完全切断。守军很多人患上肿病，能够作战的只剩下五千余人。曹真等在城外堆筑土山，挖掘地道，架起高台，向城里射击，箭如雨下。东吴将士面无人色，只有朱然一如平常，丝毫没有恐惧之意，而专心督促勉励士卒，抓住机会出击，攻破曹魏军两个据点。曹魏军围攻六个月，江陵县长姚泰率军守卫北门，看到围军强大，守军人少，而粮秣又快要吃尽，恐怕终会陷落，阴谋作为曹魏军的内应，被朱然发觉，斩姚泰。
这时，长江水浅，曹魏征南大将军夏侯尚打算用船舰把步骑兵运到中洲（长江中小岛）上驻扎，建立浮桥，使跟江北相连。大家认为：这样做一定可以攻克江陵（湖北省江陵县）。高级咨询官（侍中）董昭上书给曹魏帝（一任文帝）曹丕（本年三十七岁）说：“武皇帝（曹操）的智勇，超过一般人，但作战之时，心中常怀畏惧，从不敢低估敌人到这种地步。军事行动，前进容易，后退困难，本是正规法则。平原之上，没有险阻，进退都有危机。一定要深入险境的话，必须考虑到撤退时道路上的安全。战争，有时胜、有时败，不可能只一味打如意算盘。而今进入江中小岛之上，至深；靠浮桥维持敌前交通，至危；大兵团行动而只此一条道路，至窄。这三项都是兵家最大的禁忌，今天却全部出现。一旦敌人集中力量，向浮桥发动不断的攻击，万一桥断，小岛上的精锐部队，不会再属于帝国，势将落入东吴之手。我心中有无限忧虑，夜不能安眠，饥不能进餐，而参与议论的人却洋洋得意，不知道担心，使人困惑。再加上长江水位，一旦暴涨，请问：有什么方法防御？如果迅速撤退，固然不能击破敌人，但还可以留下完整的部队。怎么竟面对覆灭，毫无知觉？请陛下明察。”
曹丕立即下诏，命夏侯尚迅速撤出。此时，东吴船舰已从东西两面，向前航进，准备夹击；而曹魏军只能利用一线浮桥，向北离去，大家争先恐后，挤成一团，几乎阻塞，最后总算是全部渡完。而东吴平北将军潘璋，已做好草船，打算焚烧浮桥，正逢夏侯尚退军，才停止行动。十余日后，长江水位暴涨，曹丕对董昭说：“你判断这件事，怎么如此准确！”这时传染病流行，曹丕下令停止所有南征行动，各军班师。
三月八日，曹丕返洛阳。
最初，曹丕问全国武装部队总司令（太尉）贾诩说：“我打算###抗命的叛逆分子，统一天下。东吴、蜀汉，哪一国居第一优先？”贾诩说：“采取攻势的，军事第一；建立根本的，崇尚品德教化。陛下顺应天人，接受禅让，安抚全国上下，如果专行推广文化教育，等待时机成熟，削平他们的割据，并不困难。东吴、蜀汉，虽是巴掌大的小国，但背有群山作为依靠，前有千水作为保护。刘备有英雄之才，诸葛亮善于治国；孙权知道敌我的虚实和优点弱点，陆逊精于大兵团作战。蜀汉据守险要，东吴利用江湖，都不是仓卒之间，可以底定。军事行动的原则是，先有取胜的把握，然后再发动战争，酌量敌人的力量，确定因应的方法，才能万无一失。我内心预料，我们的将领中，没有一人是刘备、孙权的对手。即令陛下御驾亲征，天威相逼，也看不出必胜的迹象。从前，姚重华（舜）作‘武装舞蹈’（干戚舞），而苗民族归降（“干戚舞”，“干”是“盾牌”，“戚”是“大斧”。《周礼》：“舞有六种：帗舞、羽舞、皇舞、旄舞、干舞、人舞。”干舞就是兵器舞，也称武舞。古时舞蹈，有文武之分，文官执羽毛，武官执盾斧。尚书·舜典说：“姚重华推广文化道德，在台阶两旁，分别举行文武舞蹈；七十天后，苗民族顺服”）。我的意思是，当今应该政治第一，军事第二。”曹丕不理，而大军竟无功而还。
三月十九日，曹魏帝国全国最高统帅（大将军）、陈侯（忠侯）曹仁逝世。
二二四年，秋季，七月，曹魏帝曹丕，向东视察，抵达许昌。
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六、孙权登极称帝（3）
曹丕打算动员全国武装部队，向东吴王国发动大规模攻击。高级咨询官（侍中）辛毗劝阻说：“现在，天下稍微有点安定，土地广阔，人民稀少，却打算在这个时候征召他们，我看不会有什么裨益。先帝（曹操）使用精锐部队南征，每次到达江岸，即行班师。而今，六军人数跟当年一样，并没有增加，却用他们去兴仇结怨，这不是一件容易的事。最高的策略是，让人民获得休养，扩大开荒垦田。十年之后使用，就可以一举平定，不必再作第二次出动。”曹丕说：“依照你的意思，是不是把这件事留给子孙？”辛毗回答说：“从前，姬昌（周文王）把暴君子受辛（纣）留给儿子姬发（周王朝一任王），只因为他知道时机还没有成熟！”曹丕不接受；遂留下政务署执行长（尚书仆射）司马懿镇守许昌。
八月，曹丕下令船舰备战，亲自登上御舟，顺着蔡河（在安徽省阜阳市注入颍水）、颍水（在安徽省寿县西南正阳关注入淮河），进入淮河，抵达寿春。
九月，曹丕抵达广陵。
东吴王国接受安东将军徐盛的建议，沿长江南岸，搭建木架，外面包裹芦草，做成假城墙、假城楼，从石头直到江乘，连绵相接数百华里，一夜之间，全部完成；一面在长江上集结船舰，紧急备战。这时江水正涨，波涛汹涌，曹丕到达江边，长叹说：“我们虽然有战力强大的骑兵千万，却没有用处，看情形无法攻击。”正好暴风突起，曹丕乘坐的御舟，锚链截断，失去控制，随波涛漂荡，几乎翻覆。事定之后，曹丕询问群臣：“孙权会不会亲来？”大家一致认为：“陛下御驾亲征，孙权恐怖，一定动员全国力量对抗，而他猜疑心重，又不敢把军队交给一个将领，只有亲自统御。”刘晔说：“孙权认为陛下以至尊的御体为重，不会亲到前线。同时他一定把渡江越湖的任务，交给其他将领；而由自己坐镇后方，所以不可能亲来。”曹丕在江边逗留数天，孙权并没有反应