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河内郡郡长张杨，跟吕布交谊至厚，打算援救，而力量不足，只能率军驻东市（时张杨驻军野王；东市，野王东郊），遥作声势。
十一月，张杨部将杨丑，格杀张杨，响应曹操。另一部将眭固，又格杀杨丑，率领部众，投奔北方的袁绍（时在邺城）。张杨性情仁爱和平，没有威严，不滥用刑罚，部下有叛变的，发觉之后，只对叛徒流泪，都加原谅，不加追问，遂终于被害。
曹操军挖掘深沟，把下邳围得水泄不通，历时既久，部众疲惫，曹操打算撤退。荀攸、郭嘉说：“吕布虽然勇猛，但头脑简单，而今连战连败，锐气全失。大军的战斗意志，全看主帅。主帅已经丧失锐气，陈宫虽有谋略，但反应迟钝。现在正该乘着吕布的勇气没有恢复，陈宫的谋略没有决定，加强攻击，可以夺取。”曹操遂引导沂水、泗水（二水于下邳城西合流），波涛汹涌，淹灌城堡。这样支持月余，吕布越发窘困，无可奈何，遂亲自登城，对曹操军士喊话说：“你们不要这样困我，我会向曹公自首。”陈宫说：“曹操只是逆贼，什么他妈的曹公！今天投降，就好像用鸡蛋去敲石头，怎能保全？”
吕布部将侯成，有一匹名马失踪，不久找回，大为高兴，将领们共同送了一份礼金，向侯成祝贺。侯成设筵欢宴，并先向吕布呈献一份酒肉。吕布大怒说：“我刚下令禁酒，你们却大喝特喝，打算借着饮酒害我，是不是？”侯成愤怒恐惧。
十二月二十四日，侯成跟其他将领宋宪、魏续等，发动兵变，逮捕陈宫、高顺，率领部众投降曹操。吕布跟他的部属，登上白门楼（下邳南门城楼），曹操军进攻更加猛烈，吕布命左右砍下他的人头，献给曹操，左右不忍下手，吕布遂下楼出城投降。
吕布见到曹操，说：“从今日开始，天下已经平定！”曹操说：“你根据什么？”吕布说：“阁下所苦恼的，只不过我吕布一人，而今我已心服。如果命我率领骑兵，你率领步兵，天下谁能为敌？”又对刘备说：“玄德（刘备别名），你是座上客，我是阶下囚。绳索捆绑得太紧，你为什么不出一言解救？”曹操笑说：“捆绑老虎，不得不紧。”命人替吕布松绑，刘备阻止说：“不可，你没有看见吕布事奉丁原、董卓的结局？”曹操点头，吕布瞅着刘备说：“大耳朵东西（刘备自己可以看到自己的耳朵），最不能信赖。”
曹操对陈宫说：“你这一生，自以为智谋取之不尽，用之不竭，今天怎么样？”陈宫指着吕布说：“是这个人不采纳我的建议，才弄到如此地步，如果他听我的话，未必被俘。”曹操说：“你对老母如何安排？”陈宫说：“我曾经听说，用孝道治理天下的，不谋害别人的双亲，娘亲死活存亡，在你不在我。”曹操说：“你对妻子儿女如何安排？”陈宫说：“我曾经听说，用仁政治理天下的，不灭绝别人的后嗣，妻子儿女死活存亡，在你不在我。”曹操不再说话。
陈宫要求行刑，直出辕门，毫不回顾，曹操忍不住落泪。于是，连同吕布、高顺，同时绞死，然后砍下人头，送回首都许县，悬挂示众。
最初，曹操当兖州州长（刺史）时，徐翕、毛晖是他的将领。后来兖州变乱（指张邈、陈宫之叛），徐翕、毛晖一起背叛。现在，兖州完全底定，徐翕、毛晖再投奔臧霸，曹操命刘备传话给臧霸，要臧霸交出二人人头。臧霸对刘备说：“我所以能站在天地之间，毫无愧色，主要的在于不出卖患难中的朋友。我受主公（曹操）不杀之恩，自不敢违抗命令，然而，英明的领袖，可以用大义说服，请将军代为美言。”刘备把臧霸的话转告曹操，曹操叹息，对臧霸说：“这是古人的行为，你能实践，正是我的愿望。”任命徐翕、毛晖等都当郡长。
三、击张绣·击袁术·击吕布（5）
陈登建立大功，擢升伏波将军。
四、官渡之战（1）
一九九年，春季，袁绍的部将眭固驻军射犬。
夏季，四月，曹操进军到黄河南岸，命将军史涣、曹仁，渡黄河而北，攻击眭固。曹仁，是曹操的堂弟。眭固亲率部众，北上晋见袁绍求救，在犬城跟史涣、曹仁猝然相遇，史涣、曹仁击斩眭固。曹操大军遂渡黄河，围攻射犬；射犬投降，曹操回军敖仓。
最初，曹操当兖州州长（刺史）时，推荐魏种当“孝廉”。稍后，兖州背叛，曹操说：“只有魏种不会辜负我。”而魏种竟然逃亡，曹操恨恨说：“魏种除非是跑到南越、北胡，我饶不了他。”既攻陷射犬（河南省武陟县西北），生擒魏种，曹操说：“看在才干的份儿上。”解开捆绑他的绳索，任用他当河内郡郡长，命他负责黄河以北事宜。
仲家帝（首都寿春）袁术，既坐上宝座，淫荡荒唐，更超过以前，小老婆群有数百人，全都身穿绫罗绸缎，饮食山珍海味。而部下饥饿困苦，却毫不怜恤。不久储存耗尽，不能维持，于是纵火焚烧首都寿春（安徽省寿县）皇宫，投奔驻屯灊山（安徽省霍山县。灊，qián）的部将陈简、雷薄，陈简、雷薄拒绝接纳。袁术这才发现众叛亲离，已入绝境，所带部队更纷纷逃走；忧愁烦闷，不知道如何是好。于是，派人把皇帝尊号，让给老哥袁绍，说：“东汉王朝命运已尽，袁家应运而起，该当君王，神秘预言书以及种种祥瑞，显示至为明确。你现在拥有四州（冀州、幽州、青州、并州。除辽东一隅外，包括整个河北大平原），人数户口，多达百万，谨把天命归献，请你复兴大业。”
青州州长（刺史）袁谭（袁绍长子，时在平原），自青州南下，迎接袁术，打算从下邳北郊通过，曹操命刘备及将军清河人朱灵，在中途截击。袁术不能突破封锁，再回寿春。
六月，袁术抵达江亭，坐在连一张草席都没有的光秃床上，叹息说：“我袁术，怎么到今天这种地步！”气愤感慨，一病不起，吐血而死。袁术堂弟袁胤，畏惧曹操，不敢再回寿春，遂率领部众，带着袁术的棺柩跟妻子，投奔据守皖县的庐江郡郡长张勋。前任广陵郡郡长徐璆（音qiú），搜寻到传国御玺（袁术向孙坚妻子夺取），呈献中央政府。
袁绍既击溃公孙瓒，越发骄傲，对皇帝进贡的次数和数量，越发减少。主任秘书（主簿）耿包，向袁绍秘密建议：应顺天应人，早日即位称帝。袁绍把耿包的意见，公开告知大本营官员，官员们一致认为耿包大逆不道，应该诛杀。袁绍不得已，斩耿包，用以澄清自己的立场。
袁绍决心乘击溃公孙瓒的余威，一举消灭曹操。动员精锐部队步兵十万、骑兵一万，准备进攻首都许县。总监军官（监护诸将）沮授劝阻说：“近来，###公孙瓒，出兵一连数年，人民疲惫，仓库毫无积存，不可轻动。应该使人民得到休息，使农田增产。先行把消灭公孙瓒的捷报，呈献天子（刘协）。如果曹操不允许我们的使节进入京师（首都许县），就可以弹劾曹操阻挡臣民效忠，然后大军进驻黎阳（河南省浚县），逐渐蚕食河南（黄河以南）。大量兴建船舶，更新武器，分别派出精锐游击部队，攻击他的边境，使他们不能安定，而我们却以逸待劳，坐在那里，就可统一全国。”
另两位智囊郭图、审配，竭力反对，说：“在明公（袁绍）的英明领导之下，统率河朔（河北大平原）强大的武装力量，###曹操，易如反掌，何必那么麻烦？”沮授说：“救乱除暴，称为‘义兵’；仗恃人多势强，称为‘骄兵’；义兵无敌，骄兵必亡。曹操对上事奉天子，对下统御全国。我们大军南下攻击，在政治号召上，已构成犯上作乱的罪行。而且胜败在于谋略，不在强弱。曹操执法彻底，部队都有严格训练，不是公孙瓒那种坐以待毙的人物。而今，放弃万无一失的战略，而出动没有政治号召的军队，我深感恐惧。”郭图、审配说：“姬发（周王朝一任王武王）###子受辛（商王朝末任帝纣帝），不是‘不义’。何况，军事行动的目的，是要诛杀曹操，怎么说师出无名？以明公（袁绍）今天的强盛，将士官兵无不想在疆场上一显身手，如果不乘此机会，奠定大业，正是‘上天赐给你的恩惠，如果不接受，将反过来变成灾难。’（《史记》范蠡对吴王国七任王吴夫差语）这正是越王国所以成为霸主，吴王国所以覆灭的原因。总监军官（沮授）的方略，长处是持重，但他不知道随机应变。”袁绍采纳郭图、审配的建议。
于是，郭图等乘机陷害沮授，说：“沮授总管内外（沮授官职是奋武将军监护诸将），权力太大，威震三军。如果声势不断增强，将来有什么方法克制？而且统兵在外的人，不应该同时主持内部政务。”袁绍遂分割沮授所率领的部队为三个军，使沮授、郭图、淳于琼，各率一军。骑兵总监（骑都尉）清河（即甘陵国，首府甘陵）人崔琰也劝阻说：“皇帝在许县（河南省许昌市东），民心倾向那边，不可进攻！”袁绍不理。
首都许县（河南省许昌市东）将领们，得到袁绍即将大举进攻的消息，全体震恐。曹操说：“我了解袁绍：心比天高，智能却很低；外表英勇无畏，实际上却胆小如鼠；怀疑猜忌，不能建立威信。军队虽多，不能作有效的指挥。将领骄傲蛮横，政令军令，不能贯彻执行。土地虽广，粮秣虽丰，不过为我们储备，等待我们接收。”工程总监（将作大匠）孔融对宫廷随从（侍中）兼宫廷秘书长（尚书令）荀彧说：“袁绍地大兵强，田丰、许攸都是智囊，充当他的谋士。审配、逢纪忠心耿耿，主持军政。颜良、文丑，更是一代名将，统御大军，是不是难以抵挡？”荀彧说：“袁绍的军队虽多，但没有纪律；田丰刚直，但冒犯长官；许攸贪婪，不能克制自己。审配专权而没有谋略，逢纪果决而自以为是。这几个人，不懂得团结的重要，互相排斥，势必内斗，一定发生变化。至于颜良、文丑，不过两个有蛮力的粗汉而已，一次战役，便可擒获。”
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四、官渡之战（2）
秋季，八月，曹操率军抵达黎阳，命臧霸等率领精锐，进入青州（时青州被袁绍长子袁谭割据，这里疑指徐州北境与青州接壤之地区），保卫东方边境；命平虏指挥官（平虏校尉）于禁，沿黄河布防。
九月，曹操返首都许县，派出一部分部队，驻守官渡。
袁绍派人结纳建忠将军张绣（时驻穰城），并写信给张绣的智囊贾诩，建立友谊。张绣打算接受，设宴款待袁绍的使节，就在筵席上，贾诩大声斥责袁绍使节，说：“请你回去告诉袁绍，对亲兄弟都不能包容（指跟袁术互相仇视），怎么能包容天下英雄豪杰？”张绣惊惧交加，说：“怎么谈到这些事？”悄悄问贾诩说：“这么一弄僵，我们将依靠谁？”贾诩说：“我建议依靠曹操。”张绣说：“袁绍强，曹操弱。而我们又跟曹操结过怨仇（指淯水之战），怎么依靠？”贾诩说：“正因为如此，才应该依靠。曹操尊奉天子（皇帝刘协），号令天下，名正言顺，这是理由之一。袁绍强盛，对我们这一点部队，必然看不到眼里；曹操微弱，得到我们帮助，必然高兴，这是理由之二。有称霸天下大志的，一定拋弃私人怨恨，向世人展示他的胸襟，这是理由之三。请将军不要犹豫。”
冬季，十一月，张绣率军向曹操归降。曹操握住张绣的手，留下欢宴。给自己的儿子曹均，娶张绣的女儿，任命张绣当扬武将军；推荐并任命（表）贾诩当首都许县警备区司令（执金吾），封都亭侯。
关中（陕西省中部）将领们因为袁绍、曹操正在酝酿大战，都保持中立态度，观望成败。凉州（甘肃省东部南部）全权州长（牧）韦端，派参谋官（从事）天水郡人杨阜，前往首都许县。杨阜返回后，将领们向他询问：“袁曹之争，谁胜谁败？”杨阜说：“袁绍宽松而没有决断，计谋层出不穷而不知道选择。没有决断便没有威信，不知道选择便处处处于被动，目前虽然强大，最后却会失败。曹操有英雄的才干和心胸，抓住机会，毫不动摇，法令统一，执行彻底，能任用仇恨的人，而被任用的人，又都能尽忠职守，一定可以完成大事。”
曹操派执行监察官（治书侍御史）河东郡人卫觊，代表中央，镇守宣抚关中。当时，最初逃离在外的难民，纷纷返乡。关中很多将领收容他们，作为部属。卫觊写信给宫廷秘书长（尚书令）荀彧说：
“关中（陕西省中部）土地肥沃，因为连年兵荒马乱，人民逃往荆州（湖北省及湖南省）的，有十万余家。最近听说故乡安宁，都盼望返回本土。可是，回乡之后，却无法维持生活，盘据各地的军阀，竞争着招募他们，充当部属。郡县政府既贫又弱，没有能力拒抗；各将领的割据力量，遂日渐增加，一旦发生变化，以后灾难重重。
“食盐，是国家最大的财源。天下大乱之后，无人管理。我建议恢复过去制度，设立专卖官员，用它的盈余，买犁买牛；遇到返乡的难民，就供应他们，勤加耕种，广积粮秣，使关中经济复苏。远方迟疑不决的难民，势必不分昼夜，纷纷还乡。又应该命京畿总卫戍司令（司隶校尉），镇守关中，维持社会秩序。则将领们的力量将日渐削弱，政府官员跟人民，将日渐居于强势地位。这是使根本坚强，敌人衰弱的办法。”
荀彧报告曹操，曹操听从。派皇家礼宾执行官（谒者仆尉），当食盐专卖官（监盐官。河东郡安邑县，有著名的盐池，霍光夫人霍显谋杀皇后许平君的凶手，就因这个盐池介入），京畿总卫戍司令（司隶校尉）进驻弘农郡，关中从此重归中央政府（京畿总卫戍司令钟繇于一九七年正月已至长安安抚关中军阀，此次再