时值雨季，血战６４天的日军被英军四处追歼围剿。日军面临严重困难：天上有美国、中国空军的不断轰炸；地上通向缅甸的山林羊肠小道已被大雨山洪冲垮；粮食极端缺乏，日军靠吃野草、蜗牛、蜥蜴、蛇、猴子度日。７月１６日，日军向亲敦江撤退，在倾盆大雨中狼狈地翻山越岭，冒着中国、美国空军的轮番轰炸仓皇后撤。途中，数万伤员用手榴弹自杀，几万官兵魂断荒山密林，溺死于深涧大川。日本人承认：“全线撤退的情形是鬼哭啾啾，狼嚎惨惨。”８月２０日，日军退回亲敦江畔。河水猛涨，几百名日军命赴黄泉。８月３０日，日军残部才渡过亲敦江，退守明京山。
日军大本营原指望英帕尔之战能重振士气，改变不利态势，结果却适得其反，使自己陷入了更加困难的处境。
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尼米兹的“奇袭行动”
１９４４年６月，美国将其在太平洋战场上“逐岛进攻”的战略，改为“蛙跳战略”，即越过日军防守的一些次要的岛屿，夺取太平洋上最关键、最重要的据点，切断日本的海空交通线，建立美国的海空军战略基地。因此，美军决定绕过加罗林群岛，直取马里亚纳群岛，其目的是要攻克塞班岛、提尼安岛，夺回关岛，突破日本的内防御圈。
美太平洋舰队总司令尼米兹上将为这次战役取名为“奇袭行动”，并亲自指挥这次战役。为此，出动了包括美国第５舰队和第５８航母特混舰队的６４０余艘军舰，１０００余架舰载机，６２０架陆基飞机，登陆兵力为３个陆战师、２个步兵师、１个陆战旅，共１２．８万人。
６月１１日，米切尔将军指挥的美国第５８特混舰队起飞２２５架舰载机对塞班岛上的机场实施突袭。塞班岛上的许多日本飞机被击落或被炸毁。１２日，美国舰载机５００架空袭塞班岛。１３日，美国舰队对塞班岛炮轰１天，发射１６英寸炮弹１．５万发。１５日，美国开始在塞班岛登陆，３．５万日军，２．２万日本居民死守塞班岛，战斗异常激烈。
１９、２０日，日本联合舰队在与美国第５舰队的激战中连遭惨败，损失飞机４００余架、航母两艘、巡洋舰一艘，另有三艘航母受伤，失掉了制空权、制海权，塞班岛孤立无援。２０日，美军夺取５００号高地。２１日，美军炸毁日军“绿色１号海滩弹药库”，使日军遭受巨大损失。２３日，日军退守塔波乔山以东的狭小山谷。斋藤义次中将的第４３师团残部盘踞着１０００码宽的山谷，靠悬崖峭壁和众多山洞死守这著名的“死亡谷”。
美国陆军第２７师进展缓慢，师长拉夫尔少将被撤职。但“死亡谷”之战仍进展不大。后来，左翼的美国海军陆战队第２师攻占了塔波乔山。３０日，哈里·施米特少将指挥的海军陆战队第４师终于突破“死亡谷”。
７月５日，日军已被驱赶到塞班岛北隅高地上。司令部设在“地狱谷”。７月６日，三名日本将官，第４３师团长斋藤义次中将、第３１军参谋长井桁敬治少将、太平洋中部舰队司令南云中一大将在山洞里自杀。日军残部和伤病员数千人于７日３时发起最后冲锋。在一片杀声中，向美国第２７步兵师猛扑过来。这就是所谓“切腹谷”大血战。挥舞着军刀的日本军官们全然不顾机枪的扫射，带头发起了拚死的冲锋；日本士兵疯狂地向前冲杀；连日本伤兵也拄着拐棍，一瘸一拐地参加冲击。这是日本陆军有史以来规模最大、最凶猛的一次拚命冲锋。人流狂叫着，踩着堆积的尸体，冲破了美军前沿阵地。
８日，为掩埋大量日军尸体，美军不得不调来推土机，将“切腹谷”的一条小山沟稍加改造，挖掘了一个大墓坑，墓坑中掩埋了许多日军尸体。
数千日本平民，数百散兵游勇隐藏在塞班岛上北岬的山洞里。９日，在莫鲁比岩发生了骇人听闻的大规模自杀。日本人宁死不当俘虏，８０００名妇女和儿童从８００英尺高的山崖跳海自杀，士兵拉响手中的手榴弹。塞班岛上先后共有２．２万平民自杀，２．３万多守军战死。
美军占领塞班岛后，“奇袭行动”的第二阶段和第三阶段也全面展开了。８月３日，提尼安岛近万日军大部被歼，第一航空舰队司令长官角田觉治中将战死。８月１１日，关岛日本守军最高指挥官第３１军司令小畑英良中将自杀，岛上的１８０００多名日军多数战死。
“奇袭行动”取得全胜，美军占领马里亚纳群岛，突破了日本的内防御圈。对此，日本统治集团一片惊慌，内部矛盾加剧，东条英机被迫辞去首相职务，改由原朝鲜总督、号称“高丽之虎”的陆军大将小矶国昭担任首相。
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马里亚纳的大规模火鸡射击战
１９４４年夏，美军发动了马里亚纳群岛登陆作战。这次作战的主要目的是攻克塞班岛与提尼安岛，夺回关岛，突破日本的内线防御圈。６月６日，美国太平洋舰队总司令尼米兹上将命令米切尔指挥的第５８特混舰队向马里亚纳群岛挺进。６月１５日美军在塞班岛登陆。这一事件迫使日本联合舰队司令丰田副武海军大将迅速作出反应。他电令小泽治三郎中将率领第１机动舰队“进攻马里亚纳群岛地区之敌，歼灭敌舰队。”５分钟后，他又发一封电报强调：“皇国兴废，在此一战。”１９日７时３０分，小泽舰队在塞班岛西南海面发现了美国第５８特混舰队。这是一支强大的特混舰队，与日本第１机动舰队相比，在总兵力上占有近３：１的优势，有１５艘航空母舰、７艘战列舰、２１艘巡洋舰、６９艘驱逐舰、９５６架舰载机。对此，小泽并未惊慌，他对自己的“外围歼击”战术非常自信。他打算充分利用日机作战半径比美机大的优势，先让马里亚纳群岛上的岸基飞机出击，杀伤三分之一的美国航母兵力之后，再派舰载机出击，空袭后在岛上各机场降落加油装弹。而日本舰队则始终在美国舰队的有效打击半径之外作战。但此时他并不知道，马里亚纳群岛上的大部分岸基飞机已被抢先下手的美军飞机击毁。岛上守军司令斋藤中将为了面子，竟没有向他通报这一重要情况。
日本第１机动舰队上的舰载机从相距３００余海里处开始远距离进攻，先后进行了四次突击。第一批起飞７１架，第二批起飞１３０贺，第三批起飞４７架，第四批起飞８４架。１０时，美国雷达发现了小泽的第一批飞机。米切尔亲自通过无线电发出警报：“嘿！鲁布！”这是命令所有F6F泼妇式新型战斗机返回各自的航空母舰，准备战斗的暗语。当小泽机群离米切尔的旗舰，新建造的“列克星敦”号航空母舰还有７１海里时，F6F战斗机起飞了。布鲁尔少校率领首批战斗机前去迎敌。他一马当先，把一架日本轰炸机打得爆炸开花，接着又打断另一架轰炸机的机翼。不久，他甩掉一架零式战斗机的跟踪，并将其击落，片刻后，又击落１架零式战斗机。
其他航空母舰的泼妇战斗机也赶来参战。它们迅猛地冲入日本机群，将２５架日本飞机打得翻滚落海。其余日本飞机拚命冲向美国航空母舰，但与第二批美国泼妇战斗机遭遇，又有１６架日机坠入大海。只有１架日机穿过这层层防线，飞到美国“南达科他”号战列舰上空投弹，但一去就再也没有消息了。
第二批日本飞机刚飞到距美国舰队６０海里的地方，便遭到从美“埃塞克斯”号航空母舰上起飞的１２架泼妇战斗机的拦击。这时，从其它航空母舰上起飞的美国战斗机也迅速围上来，几分钟内就击落７０架日本飞机。
第三批日本飞机弄错了坐标，只有１２架飞到战区，其中７架被击落。
第四批日机飞错了方向，只有６架飞抵美国舰队上空，但没有给舰队造成损失。由于美国航空兵在数量和质量上都占有绝对优势，小泽的３６０架舰载机，仅仅几个小时就损失了近３００架，另外还有１００架驻关岛的岸基飞机被击落。同时，日本舰队的“翔鹤”号、“大凤”号航空母舰也被美国潜艇击沉。美国方面被击落的飞机只有２０多架。美国人后来称这次空战为“马里亚纳的大规模火鸡射击战”。
次日，美军又击沉一艘日本航空母舰，击伤其它舰只多艘，并摧毁６５架日本飞机。美方也有１００架飞机被击落或在夜间返航降落时坠毁。
美国取得胜利的原因是多方面的。除了数量占优势外，还有质量方面的原因。美国利用１年多的时间，设计生产了大批新型F6F泼妇式战斗机。这种飞机的爬高和俯冲能力均胜过日本的零式飞机，其武器配备更加多样，驾驶员的后部有很厚的装甲保护，前部有很厚的防弹挡风玻璃。美国飞行员有较好的素质，每人至少受过２年训练，有数百小时的飞行经验。美国海空协调作战技术也比较先进。控制人员配备了新式雷达探测设备，他们指挥空中飞行员，沉着冷静地对敌机作战。此外，飞机上安装了新式无线电通话设备，使地面与飞行员以及飞行员之间能清晰、及时地传递指令和答话。
日本的失败具有必然性，因为日本的零式战斗机早已落后；日本飞机员缺乏飞行训练和作战经验，许多人只有几个小时的飞行记录，技术生疏；此外，设备陈旧，指挥失误也是重要原因。
在这次海战中，日本舰队虽然未被全歼，但其航空母舰和舰载机再次遭到毁灭性打击，从而完全失去了制海权和制空权。
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垂死挣扎的“神风特攻”
所谓“神风”，原指１２７４年和１２８１年两次摧毁元世祖忽必烈派到日本的舰队，使日本免遭入侵的大台风，当时的日本人认为这是神的旨意。１９４４年，随着美军在太平洋战场上攻势的加强，日军在这一地区连遭失败，海空力量受到很大损失，其处境日益困难。穷途末路的日本当局期望神风再次显灵，以挽救其最后失败的命运，于是利用国民对神风的崇拜和狂热的爱国情绪，在军中组织“神风特攻队”，不惜一切代价，使用自杀性的“神风特攻”战术，让飞行员和水兵驾机、驾舰撞击美国舰艇。起初打算将参加特攻行动者集中编为正式部队，后来又决定以个人资格配属于作战部队，临时编为特攻队。
早在１９４４年５月，第５飞行战队的高田胜重少佐率领４架日本战斗机进攻比阿岛南岸的美国舰队时，就曾使用过这种战术。出发之前，他们深知战局危急，互相约定，誓不生还。战斗中，他们驾驶带弹飞机冲撞美国驱逐舰，结果将敌舰击沉。这件事立即受到日本军方的重视。
１９４４年１０月１７日，一支美国部队在莱特湾入口处登陆。一天前，美国航空母舰上的飞机已经飞临从菲律宾吕宋岛到棉兰老岛之间的许多目标上空，当时，日本舰队在菲律宾海面的战斗中，遭到了毁灭性的打击。看来，只有出现奇迹，才能把日本从灾难中拯救出来。
当天，日本海军航空兵中将大西抵达马尼拉。大西此时任第一海军航空兵司令，被认为是日本最有名的空战先驱。他认为，要扭转战局，只有采取“敢死冲撞攻击”。这是以微小牺牲换取最大战果的唯一办法。于是，他决定组建神风特攻队。
１０月１９日，当暮色降临到吕宋岛马哈洛卡特田野的时候，一辆黑色轿车来到日本２０１空军大队指挥所。大西从车上走下来。他召集２０１大队参谋人员开会，并对他们说：“形势已到了十分严重的地步，保卫菲律宾成功与否，关系到整个帝国的命运。栗田海军中将率领的一支海军部队正在进入莱特湾，并在那里歼灭敌人的水面舰船。第一海军航空兵已奉命支援栗田部队。我们的任务就是要破坏敌人的航空母舰。但是，根据我们现在的力量，继续使用常规战争方法已不可能赢得胜利。我的意见是，只有用零式战斗机，装满每枚重２５０公斤的炸弹，向敌人航空母舰的飞行甲板俯冲撞击，才能制服敌人。”
当大西的眼睛扫向听众的时候，人们像触电一样，十分明显，他此次来访的目的是要鼓励人们发动自杀性攻击。这时，值勤指挥官玉井中佐要求允许他同空军中队的领导进行协商，因为这种事情实在非同小可。他深信，他的大多数飞行员听到此项计划后，是会把自己献出来的。后来，他向上级报告说：“他们没说什么。但是，他们的眼神雄辩地告诉人们，他们是愿意为帝国牺牲的。”
后来，决定由关之雄上尉领导这次攻击。他是一个才能出众、有个性的人，毕业于江田岛海军学校。当玉井中佐宣布这项命令时，关之雄的身体微微倾向桌子，两手支着头，两眼微闭。这个青年军官在离家之前刚刚结婚。他除了握紧拳头之外，有好几分钟一动也不动。然后，他慢慢抬起头，轻轻把头发向后理了理，用清晰而平静的声音说道：“请一定派我带头发动这一攻击。
１０月２０日，日出后不久，大西召见２４名神风特攻队员，向他们发表了讲话。他的声音由于充满感情而有点颤抖。他说：“日本面临着可怕的危机，拯救我们国家已经不是那些部长的力量所能做到的，也不是总参谋部和其下属单位指挥官及像我这样的人所能做到的。现在，这样的责任将由像你们这样的有为青年担当起来。”在结束讲话时，他的眼眶里满含着泪水。他最后说：“我请求你们尽最大力量，并祝你们成功。”招募特别攻击队飞行员的工作也同时在其它军事基地进行着。１０月２０日傍晚６时，所有飞行员都集合起来开会。指挥官说：“每个志愿参加‘特别攻击队’的人都要在一张纸上写上自己的名字和职衔，然后放在一个信封里封起来；如果你不愿当志愿人员，你就在信封里放一张白纸。你们现在有３个小时的考虑时间。”９时许，一个年长的海军中士驾驶员把信封收集起来交给指挥部。在２０多名飞行员中只有２个交了白纸。
１０月２５日上午８时，日本栗田健男中将的第１进击舰队给在马尼拉的大西将军发出急电，要求派战斗机掩护他的舰