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在这艘船上出现了一个不可名状的生物，它在外形上像是人，但看上去更像是长鼻子的妖怪。通过进一步调查，发现这个家伙叫“教士”。他的鼻子的长度首先引起了人们的注意：就像一个海螺壳吸附在脸上。他的脑袋非常小；大手大脚，爪子长长；他的牙齿比马的牙齿还要长。人们根本不知道这个东西到底是什么；他说话的声音像是猫头鹰。人们都跑出来看他，每条路上都挤满了人。
葡萄牙传教士1543年首次在日本登陆时，他们发现日本人天生好奇，热情好客，并且举止文雅。日本人对这些传教士的到来表示欢迎，而且也允许他们改变日本人的宗教信仰。传教士圣弗朗西斯·泽维尔说道：“我不知道什么时候才能不再谈论那些日本人，每次说到他们都让我禁不住想笑。”到了德川升级做将军时，西班牙和葡萄牙的传教士已经在日本拥有30万信徒。但是德川注意到，这种来自西方国家的野蛮的宗教有很大不同。
神道教（1945年前为日本国教）是日本当地的万物有灵论宗教，佛教是由印度经中国传来的宗教，这两种宗教是可以相互包容的。一个人可以这一分钟在神道教殿前鞠躬，下一分钟再去背诵佛经，毫不冲突。但是基督传教士则必须对宗教做出惟一选择。基督教排斥其他的信仰。于是，德川很快对这种宗教产生了怀疑，这种宗教的第一戒律就是要求对一个嫉妒的、非日本神表现出忠诚。
德川也听说过一些故事，讲的是一些国家在允许传教士进入之后是怎样被征服的。正如一位日本作家所观察到的那样，“当那些野蛮人企图征服一个国家时，他们首先和那个国家通商，找到该国的弱点。一旦有机会，他们就开始通过传教来捕获人心。一旦人们的忠诚被转移，就可以任意摆布这些信徒，而且这种对宗教的信仰根本无法使其中止。”
德川深信，如果他的人民忠诚于外来的神，那他就不能建立稳固的和平统治。1614年，德川命令境内所有的传教士停止活动。他给日本基督徒的选择是：要么将十字架踩碎，放弃外来的宗教；要么是把自己钉死在十字架上。没过多久，西方国家和基督教之间被画上了等号，任何对外接触都被看做是对日本的威胁。十字架被视为邪恶的象征，耶稣被视为“日本的魔鬼”。他取消了日本所有的对外贸易，只允许和荷兰人做生意。其原因是荷兰商人同意远离日本民众，把贸易活动限制在长崎湾一个非常小的监狱般的人工岛上。日本每年只允许一艘荷兰商船进入日本，并且要求荷兰商人们定期用脚践踏十字架。
外国人离开后，日本在意识形态上又成为一个封闭的岛国。德川制定出一项辉煌的计划，要把永久的和平带到这片神的土地上。他重新规范了日本的社会秩序，宣布设立严格的社会等级制度，武士阶级处于最上层。德川确定他的公仆都是高尚诚实的武士将领。他们无私的领导赢得了人民的忠心。日本社会开始崇尚武士道精神，这一精神的显著之处在于对居统治地位的武士阶级要绝对服从。天将降罪于那些不立即服从命令的凡夫俗子。德川的律条很明确：“如果普通人对武士阶级有失礼行为，将被就地斩首。”
德川幕府重新规范日本社会的远见卓识带来了“德川盛世”——在德川家族统治的250多年间，日本没有爆发任何战争。两个半世纪当中，日本没有建立陆军和海军，因为对于日本来说拥有这种大规模的军事力量是不必要的。德川的统治体系确保了在日本国内外不会发生冲突。这是一段非凡的和平时期，与此形成鲜明对比的是，当时世界上的其他国家动荡不安，像日本这样的安定和平对他们来说是难以想象的。
日本今天许多闻名于世的传统艺术就是在“德川盛世”时期兴起的。然而，日本人为了这前所未有的稳定却放弃了所有的个人自由。有成千上万条规则规定了对个人礼节的要求。“法律规定了从农奴到天皇每个人应穿的服装，其中对服装的大小，款式和颜色以及针脚的颜色都作了明确的规定。日本人可以在市场上买什么，可以建什么样的房子，见到谁必须鞠躬，小孩子们可以玩什么样的娃娃，可以到哪里旅行——法律对日本人生活中的最微小的细节都一一作出规定。”
日本成为了世界上法制最严格的社会。生活对于日本人来说不是独立的行动，也不是标新立异，每个人都应正确认识自己在社会中的“合适位置”。日本人的思维模式根深蒂固。日本比这个世界上任何一个国家都要讲究得体的行为举止。这样一来，即使众多的人口住在一个拥挤的小岛上，也并没有冲突发生，可这也导致日本成为一个依赖已知规则和上级命令的民族。
在1850年，日本有3100万人口，而美国当时的人口只有2300万。那个时候并没有人意识到东京（那时称江户）是世界上最大最有活力的城市，东京的人口超过了100万。同一时期，华盛顿特区的人口只有3。5万，那里的街道上随处可见到处乱跑的鸡和猪。日本是世界上城市化程度最高的国家，有将近7％的人口在城市居住，而欧洲却只有2％的人口在城市生活。从各项指标来看，日本人的生活水平世界最高，交通系统遍布全国，拥有国家市场体系，“许多庄严宏伟的城堡，其中有不少在规模上都超过了欧洲中世纪所建的最大城堡”，“那些城堡矗立在乡间，成为权利的象征”。
1851年6月，美国第十三任总统在椭圆形办公室与美国海军军官会晤，探讨在太平洋扩张的问题。在那之前，米勒德·菲尔莫尔总统就了解到海军上尉莫里所说的海上路线问题。那条旧金山—火奴鲁鲁—无人岛—上海的路线可以带给美国很多好处，但是菲尔莫尔对此却有他在政治方面的担忧，因为美国当时正在集中解决欧洲帝国的事务。此外，美国的人口主要集中在东部地区，人们对太平洋贸易的优越性还不是很热心。
然而，那些雄心勃勃的海军官员们给菲尔莫尔总统找到了一个政治上的掩护，这样一来就有理由建立那条途经日本的汽船航线了。那是一份官方报告，这份报告足以让那些喋喋不休的闲聊之辈也感到义愤填膺。它为行政部门提供了把军事力量直接扩张到无人岛和日本的借口。报告的题目是《日本帝国相关文献》，详细描述了日本人是怎样以“残忍野蛮的方式”对待美国那些船只失事的捕鲸人的。一名海军上校向总统菲尔莫尔打保票，说道，“这件事一定会激起美国人的愤慨。”他对菲尔莫尔说，“我们是从有利方面来考虑这个问题。在日本附近建立燃料库，为我们的汽船提供煤的补给，而且我们还有很充足的理由同日本干上一仗。”
有很充足的理由干上一仗。国会对莫里建议的反应比较缓慢，但是，当总统发布了《日本帝国相关文献》报告后，国会也开始不安起来，于是呼吁对此事进行一次调查。事实上，日本对那些捕鲸人实行的是保护性监禁，他们被释放时并没受到伤害，可一些事实却惹恼了文明的美国参议员。
报告中写道，日本军官对被监禁的捕鲸人说耶稣是“日本的魔鬼”。更有甚者，当一名捕鲸人向狱卒要一本基督圣经时，狱卒竟然生气地说：“你在日本不要谈论《圣经》，那不是本好书。”让参议员们怒不可遏的是，用来监禁捕鲸人的“监狱”竟然是原来的一间教堂，日本人强迫那些美国人双脚踩在一个黄铜十字架上。
日本人不仅贬低基督上帝，还宣称他们自己的神优越。一名美国囚犯对他所受的虐待提出抱怨，并威胁说美国海军将会回来惩罚日本。听到这些，日本人大笑起来，说道，如果美国的轮船来了，神风“会在众神的帮助下把他们吹走”。
kamikaze意思是“神（Kami）风”（kaze）。日本人认为自己的领土是神圣不可征服的，而这一信念的核心就来自kamikaze/神风。神风就是保护日本的力量。1274年和1281年元朝皇帝两次派蒙古军穿越日本海对日本进行进攻。蒙古人的力量非常强大，日本人也担心自己会被征服。可那两次攻击都被神风击退了。所谓神风事实上就是台风，它吹沉了蒙古的船只，把15万入侵者统统抛入海底。这神奇的风出现在一个恰到好处的时刻，看上去简直就像是有神相助。于是这使日本人深信他们的国家得到神的庇佑，不会受到外国攻击。
在国会就捕鲸人受虐待一事举行了令人义愤填膺的听证会后，菲尔莫尔命令国务卿丹尼尔·韦伯斯特派遣一队战舰去完成一项具有历史性意义的任务，总统命令他们把文明带到日本。海军准将马太·佩里被任命为舰队司令，他是一名卓越的美国海军军官，个头高大，引人注目。嘴角坚毅，头发浓密，尽管已是59岁的年纪，头上竟连一丝灰发也没有。佩里同意将这次出行的目的说成是因为日本虐待了美国捕鲸人，因为“这次远行的真正目的是不应该被公之于众的”。可当佩里一到了海上，他就“不再受华盛顿的限制，不受周围有关建立航线争议的影响了”。因此，他可以明确地陈述他的目标了：表面看起来，为捕鲸人寻求避难的港湾像是这次远行日本的原因，可事实上，与美国的全球对手英格兰进行抗争，以及为太平洋汽船航线建立安全的港湾才是其真正目的。佩里通过大不列颠通往东方的航线径直驶向了父岛。
1853年6月15日，“萨克哈那”号轮船拖着纵帆船“萨拉托加”号到达了父岛。58岁的纳撒尼尔·萨瓦里看到这一景象时顿时惊呆了。23年前从珍珠港始航的那一伙人当中有39个人留在了父岛上，父岛上的生活对萨瓦里和那些殖民主义者来说是平静的。他们在岛上建起了茅草村舍，将木头挖空做成独木舟；他们种植庄稼，修补渔网，捕鱼捉龟。岛上的气候一年到头都比较稳定——一直都是阳光明媚的天气，只是在夏季的几个月里，天气稍微有点炎热和潮湿。对岛上的人来说，大的事件也就是捕鲸船的到来，那些捕鲸者要他们为其供应淡水、新鲜的海龟和鱼、蔬菜水果、酒，偶尔的，还要求岛上的妇女为其提供性服务。
佩里看到过美丽的小毛伊岛，它是太平洋中一小块碧玉。对父岛，他这样描述道：“高大，雄浑，多岩石，很明显是火山构造。岛上郁郁葱葱，长满了热带植被，到处是珊瑚礁。”父岛只有纽约中央公园的两倍大，岛上有“两座山峰其中一座海拔1000英尺，另一座海拔1100英尺一进入海港，它们就清晰的映入眼帘。”
1853年6月16日，佩里和一队海员上了岛。当时还没有哪一个国家对父岛行使管辖权，因此，佩里声称他要统治这个岛屿。他将纳撒尼尔·萨瓦里任命为美国海军的代理，并成立了一个管理委员会，由萨瓦里担任总管。萨瓦里对此感到非常高兴。佩里选定这个岛——也就是后来飞行员们牺牲的地方——为美国扩张海上势力的前哨。他代表美国用50美元、4头牛、5只上海绵羊及4只山羊从萨瓦里那里购买了50英亩土地。这一历史性的交易后来被引以为豪地记载在纽约的《先驱论坛报》里，这是“美国在太平洋上购买的第一片土地”。
海军准将在那里呆了3天后开始深信，现在美国在北太平洋已经有了坚固的根据地，于是，佩里同他的新代理人萨瓦里告别，继续向日本大陆驶去。
两星期后，即1853年7月8日，星期五，四艘美国海军战舰装载着文明和61架设计先进的加农炮驶入了东京湾。战舰的桅杆上飘扬着美国的国旗，旗帜的蓝色背景上缀有31颗星。
就算是火星人乘着装载γ射线机枪的宇宙飞船着陆，也不会引起如此的喧嚣和骚动。
海湾里的渔民是最先目睹这艘冒着黑烟的巨大怪物的人。这条吐着黑烟的巨龙突然出现在这些甚至还不知道蒸汽发动机为何物的渔民面前！惊慌迅速传遍了整片大地。腿快的报信者开始发出警报说，“魔鬼们的黑船”已经降临在神的土地上，与此同时，人们敲响了寺庙里的大钟。
这一消息被人们一传十，十传百，传着传着就走了样。很快就听到有人说，有“10万白脸的魔鬼”即将蹂躏这个国家。世界上最大的城市在外国的大炮面前毫无防御能力。人们惊惶失措，许多家庭携妻带子，背着值钱的东西逃离家园。日本那些专门给报纸画插图的画家，为了画出这些奇怪的轮船和外国人的样子，纷纷出海。读者们把那些特别的版本挑选出来，上面还附有“长着长毛的野蛮人”的图片和他们轮船大炮的图片。从来没有打过仗的武士们现在也开始拭去长矛上的锈，随时准备投入战争。熙熙攘攘的人们把神殿和寺庙挤得水泄不通，他们祈求神灵来解救他们。人们战战兢兢地恳求诸神再一次用神风把外国鬼子吹走。
在随后几天所上演的戏剧里，海军准将佩里的表演极具专业水准。他就像一个东方的皇帝独自神秘地呆在船舱里，拒绝向日本的谈判者显露他的威严和高贵。他断然拒绝了让他撤退或者退到长崎的所有恳求。
佩里的轮船离首都东京只有30英里，德川幕府的将军为此感到进退维谷。日本政府在长崎私下里和野蛮人进行的谈判只是件小事，只有少数的官员知道，可现在举国上下都知道了这件事。海军准将佩里所率领的舰队和强大的加农炮要比日本所拥有的全部火力还要威力强大。幕府将军无法将这些外国佬赶出日本，可如果他们漠视佩里的要求，那么他们的首都会不会遭到炮轰？在这些轮船的身后是否还有火力更强的轮船接踵而来？日本人民会不会迅速联手进行反抗？这样一来，德川家康的后代德川义直就将配不上“驱逐野蛮人的大元帅”的称号。
最后日本官方同意了佩里的要求，允许他上岸转交菲尔莫尔总统的信。
1853年7月14日星期四，全副武装的240名美国人，当中包括100名海军，100名水手及40名乐手——穿着蓝白相间的海