宓墓爬洗常崖佣嵊《茸鳡懼丈淼拇笫拢涫币捕嗌俪际粲谏＜侄５谝桓龌ɡ幽Ｉ车募坛腥税匚髯取。�1128到1156年），曾企图摆脱塞尔柱克苏丹的控制。 爲了惩治他的叛变，艾特西兹曾被废黜王位，但当桑贾尔离开他的国境以后，他又起来叛变。爲了把桑贾尔的力量引向东方，他鼓动仍相信异教的蒙古部族黑契丹进攻撒马尔罕。关于黑契丹人史前的情况，过去已经提到一些，这个与土耳其人是近亲的部族，在916年以后曾在中国建立辽朝，因此俄罗斯人至今仍称中国爲契丹。通古斯的女真族，在1125年前后赶走了他们，迫使他们向西迁徙。起初蒙古人进攻叶尼塞河流域的吉尔吉斯，然后进攻南方的疏勒 （喀什噶尔）和和阗。1141年9月9日，桑贾尔在乌浒河对岸受到严重的失败。自此以后，蒙古的王爷统治了一个辽阔的区域，北起叶尼塞河，南到巴尔克，西至其国王己成爲蒙古人藩臣的花拉子模，东到回纥帝国，其驻地在丘伊河沿岸的巴拉萨贡附近，丘伊河是今日苏联土耳其斯坦的主要河流。在这个地区中，景教传教士传布的基督教仍在与伊斯兰教斗争，但由于伊斯兰教教派分布各地，伊斯兰教终于取得了优势。
艾特西兹利用了他的宗主失败的机会。他虽然未能长久保有他所取得的那一部分领土，在最后又被迫向宗主效忠，但是在1156年继承王位的他的儿子伊尔·阿尔斯兰，建立了独立的花拉子模王朝，这个王朝对于中亚的历史曾起着决定性的影响，虽然历时并不太久。
不久以后，加兹尼的麦哈茂德所建立的王国也受到新的土耳其部族的进攻。在阿富汗希尔曼德山谷与赫拉特之间的戈尔山国中，当地苏里家族的王公，成爲加兹尼王朝的藩臣。这个家族的一个王公，被加兹尼王朝的伯海拉木沙所杀害，这个王公原来住在伯海拉木沙的宫中。他的兄弟于1148年兴兵复仇，进攻加兹尼，使苏丹被迫逃往印度，，苏丹从印度牛领新的军队回来，打败了这个苏里家族的人，后者本人被俘处死。这个家族的兄弟们又兴兵复仇，率领剽悍的游牧部族于1150年征服了加兹尼，把这个城市夷爲平地；今天在其遗址只留下两座尖塔。从此以后，伯海拉木沙流亡印度，住在拉合尔。
当高里人继续向赫拉特前进，进攻桑贾尔的领土时，这位塞尔柱克苏丹率兵迎战。高里人战败，首领被俘，在囚禁两年以后才准予返回本国。但桑贾尔在与土库曼的乌古思部族的战争中就没有这样幸运。乌古思部族是被黑契丹逐出他们的牧地的，他们被迫侵入桑贾尔的国境。他们原想和平归顺，但由于税吏的欺压而被迫反抗。1153年，他们大败桑贾尔，把这个苏丹囚禁了三年。1157年，桑贾尔在逃出后不久就去世了。
乌古思部族战胜以后，在桑贾尔的领土内大肆劫掠和屠杀。桑贾尔的继承人是他的侄儿麦哈茂德，但不久就被他的保护人穆阿亚德废黜了。穆阿亚德在伊尔·阿尔斯兰死后，就参与了他的两个儿子夺取花拉子模王位的斗争，长子台卡史在1174年击败并杀死了穆阿亚德。接着兄弟之间进行·了长期的战争，散布在国内各地的乌古思人也参加了战争，1193年，台卡史终于在其弟弟死后平定了全国。在他的统治期间，直到1200年以前，花拉子模没有受到乌古思部族的侵扰，因爲这个部族正忙于进攻加兹尼王朝在印度的残余领土。台卡史死后，其继承人阿拉丁·穆罕默德二世在1204年受到高里王朝穆仪兹·丁的进攻。穆仪兹·丁的军队战败，而在撤退途中几乎被契丹人全部歼灭；这次失败对于高里王朝在印度的统治也有影响。那里的伊密们不久就发生了争夺权力的斗争，但奴隶出身的土耳其人伊尔图特米什终于再度统一并统治了全国。
在波斯方面，花拉子模沙与阿拔斯王朝哈里发纳绥尔（1180至1225年）的势力范围发生了接触，纳绥尔先从宫廷贵族的统治下解放了巴格达，然后以巴比伦尼亚爲根据地向东扩展他的势力。这位阿拔斯王室最后一个具有政治才能的后代，企图通过扶植十叶派这个办法来加强他的依然困难重重的政权。几世纪来，伊拉克有着由老战土组成的团体（富图瓦），这些团体无疑最早是由边境一带宗教战土组成的，但以后在国内各地活动，而在政治上发生骚动时，往往残害居民，甚至流爲盗贼，但在和平的时期中，他们与苏非教派发生关系。纳绥尔改组了这些团体，并亲自担任他们的首领，企图使这些团体供他自己利用。先知穆罕默德的女婿阿里作爲英雄的典范，由于在一定程度上是他们的守护神，因此纳绥尔在不影响自己权力的前提下，给了阿里的后代在这个新的武土团体中活动的余地，以利用他们的声望。由于这个武土性质的教派热烈地提倡体育活动，使其他的王公也认爲参加这个团体是一种荣誉，但这个团体并没有使哈里发取得他可能希望取得的更加广泛的政治势力。这个虽然信奉十叶派但己不再是十分危险的刺客派的首领，向哈里发宣誓效忠，是不十分重要的事情。但当台卡史在东方抽不出身的时候，哈里发的大臣就征服了库齐斯坦和波斯的边境省份；在1196年，当台卡史有了余力的时候，他夺回了这些地区，直到库齐斯坦。哈里发于1214年向北方进军，因爲在米地亚地方，有一个名叫门格利的麦木鲁克人夺取了权力。爲了反对门格利，哈里发支援被推翻了的阿塞拜疆的帕莱威王朝乌兹贝格的一个亲属，后者在取得胜利以后，任命了他的奴隶奥格卢米什担任总督。当他准备与花拉子模的沙阿拉·丁·穆罕默德建立联盟的时候，纳绥尔派遣一个刺客将他暗杀掉。花拉子模国王当时决定铲除这个麻烦的对于的权力基础，因此在1217年召集了一个宗教会议，来讨沦阿里的后代是否能当哈里发之尊的问题，因爲阿里的信徒，即十叶派教徒，仍旧广泛分布在波斯各地。一位来自特尔莫德的阿里派的阿拉·穆尔克被册立爲哈里发，花拉子模国王已开始装备一支军队准备送他到巴格达去登位，但由于严冬来得过早而使他不能不中途折回。而第二年在他能够再次实现他的计划以前，伊斯兰教各国遭受了一场可怕的灾祸而使政治局势根本改观。
在亚洲腹地各族人民中间，发生了另外一次大规模的迁徙运动。土耳其人的东邻是原来与土耳其人同种的部族，他们保存了蒙古人的种族特征。其中的一个部族，即前面已经提至0过的黑契丹人，是继匈奴之后第一个向西部迁移的。那时候这个部族仍居住在今天的蒙古和西伯利亚南部。中国人称呼他们爲鞑靼人，这个名称最早出现同鄂尔浑碑文是一个时候，并且按他们的发展阶段把他们分爲三个部分。中国人称呼居住在长城后面的紧邻爲白鞑靼人，他们显然已经深受中国文化的影响。在戈壁沙漠以北居住着游牧的黑鞑靼人，景教的传教士在他们中间已经展开了活动：居住在鄂嫩河与克鲁伦河上游以及图拉河流域的克拉叶人已信奉了基督教。在他们以北是完全过着打猎生活的森林居民，把前面提到的同族看作是已经退化了的弱者。在他们中间仍流行黄教，由于对鬼神的信仰，使巫师——即僧侣——对居民的生活有着重要的影响。在其中的一个部族，即居住在靠近黑鞑靼人边境的特吉乌特部族中，孛尔只斤族的酋长伊苏克于1155年生下了他的长子铁木真，而当他在1167年去世时，铁木真并没有继承什麽正式的权力；事实上，他父亲本人是否有过这种地位也是很成问题的。铁木真个人的勇敢，使他很快取得一群冒险者的支援，他率领他们向他比较开化的同族发动劫掠远征。中国政府对于这些麻烦的强悍的邻居一贯挑拨他们互相残杀，藉以克制他们。在1161年，中国的金朝取得居住在伊尔湖附近的邻居部族的协助，消灭了一个称爲蒙古（莫卧儿）的鞑靼部族。但当中国人觉得这些邻居部族变得过于强大时，又发动了相信基督教的克拉叶人向他们进攻，而冒险者铁木真也参与了这个战争。铁木真作爲蒙古人的复仇者开始了他的政治生涯，并以蒙古人称他自己的部下，以后又称他的全体人民。在1202年左右，以前的同盟者之间发生了争吵，使铁木真陷入困境，而不能不率领少数部下退往巴尔及纳湖。他的部下中已经有三个伊斯兰教徒，可能是伊朗的商人，因那时伊朗商人是经常往远东经商的。其中两人，在铁木真远征期间曾长期追随左右，并且可能对他的帝国的组织参加过意见。铁木真在1203年已经击败了现在成爲敌人的前同盟者和战友，将他们赶出国境，使他成爲蒙古东部各部族一致拥戴的统治者。1206年他又征服了蒙古西部信奉基督教的强大的乃蛮部族。那时（根据有的材料是在几年以前）他又取得了由一个黄教僧侣加给他的成吉思汗的称号，他就以这个称号名传后世。那时他又召集了第一次议会（库里尔台），会上，制定了一面饰有九根白色马尾的旗帜，作爲他的帅旗，同时在这次会上，他奠立了他的帝国的初步基础。他的力量的中心，是由一万多人组成，其中一千人是他个人的亲兵。他们经常在成吉思汗亲自监督下，受到严格而必要的训练，而每一个土兵在地位上被认爲是与军官平等的。成吉思汗从乃蛮人那里借用了畏吾儿文作爲国家行政上应用的文字。他最初显然并未准备有计划地扩张他的帝国。在以后几年中他的远征，不过是大规模的劫掠，其目的是夺取被征服者的敌人的骏马和妇女。他在蹂躏唐古特国以后，第二年就进攻中国北方的金帝国。1214年双方罢兵言和，成吉思汗与一位中国公主结婚以保证和平。但在1215年战事又起，最后他攻占了北京。成吉思汗刚离国境，金国又恢复了独立。被蒙古人逐出的王公向西进攻由于花拉子模沙穆罕默德叛变而已削弱了的黑契丹帝国（穆罕默德以后于1210年在塔拉斯打败了黑契丹人并且征服了河中）。黑契丹帝国的其他部分，落入了乃蛮王公库什卢库之手。与他接壤的南方的畏吾儿国王、北方的柯耳鲁可汗及伊黎河流域的阿力马里国王都接受—厂成吉思汗的保护。
成吉思汗攻占北京后，于1215年派他的儿子术赤向西进攻蔑尔乞人，这个部族曾与乃蛮人联盟，自贝加尔湖流域的原来牧地被逐往吉尔吉斯草原。术赤在进攻时，遭遇了花拉子模国王派来征服蔑尔乞部族邻居乞卜察克部族的一支军队。双方在战争中未分胜负，术赤显然基于一种误解而决定置之不理。花拉子模沙则认爲有必要派一个使节到成吉思汗那里去，以了解他的国力。两个帝国之间的贸易关系则无疑早已存在。
最令人不解的是花拉子模沙在1218年发生的冲突中所采取的态度。那时候，三个穆斯林商人，携带丰富的礼物来到河中谒见花拉子模沙，他们代表蒙古可汗，称呼他爲他的最亲爱的儿子，当时这句外交辞令的意思就是把他作爲藩臣。虽然根据我们的材料，说明花拉子模沙在接见以后才向使节表示对于此事的愤怒，但是无法假定不久以后三个使节在边境驿站被杀害及其马队受到劫掠，事先他都毫无所知，特别是他对于第二次的使节，非但没有给予满意的答复，而且又加以杀害。
成吉思汗不能容许对于这种严重的侮辱不加以惩处。虽然他的一部分军队由于对中国的金朝的战争而受到牵制，他集中了他的精锐军队，由他自己和他的儿子们指挥，发动了对花拉子模的战争，爲了这个战争，柯耳鲁和阿力马里的穆斯林国君也被迫提供了军事援助。令人不解的是花拉手模沙穆罕默德竟没有集中全国的军队，要是集中了的话，就会超过蒙古人。由于他无法信任新近征服的地区中的军队，他仅仅加强了边境的堡垒，而他本人则在撒马尔罕等待蒙古军主力的进攻，当时蒙古军队正分四路前进，并驱使附近村落的居民作爲冲锋部队和挖地道的工兵，以围攻前进途中的城市。当成吉思汗的儿子们围攻边境的堡垒时，大汗本人率军疾趋布哈拉，这个城市在短期的围攻后陷落，并在可怖的暴行中成爲一片焦土。花拉子模沙接到这个不幸消息后，丧失了斗志，撤退到巴尔克，以后又退到尼沙浦尔。成吉思汗在亲自攻占撒马尔罕和其他大城市以后，派遣少数部队追赶花拉子模国王。花拉手模沙若作一定程度的努力，以其仍能指挥的军队再度与蒙古人交锋，并非难事，因爲他的土耳其族土兵都知道蒙古人决不会放过他们，个别的部队曾以无比的英勇进行了自卫战。穆罕默德最后逃亡到里海中的一个小岛上，追赶的蒙古人失去了他的下落；1221年1月11日他死在这个小岛上，他的王位由长子贾拉尔·丁·曼古比尔蒂继承。
蒙古人沿着里海南岸继续进行破坏工作，然后突破高加索山进入俄罗斯南部，渡过伏尔加河返回故乡，其时，贾拉尔·丁首先回到了还没有给蒙古人蹂躏的花拉子模。但那里的土耳其人已拥立了他的弟弟奥斯拉格，花拉子模的王位原定是由他继承的，因此他们拒绝向贾拉尔·丁效忠。结果他前往加兹尼，并在那里征集了一支军队，对当时已经征服花拉子模和呼罗珊的成吉思汗作战。贾拉尔，丁在巴米安山道与客布林河和加兹尼河流域之间丛山中的皮尔万附近击败了一支蒙古人的先遣部队，但是他部下的各将领发生内讧，结果哈尔吉部族和土库曼人背弃了他，使他无法以仍旧效忠于他的残部，再冒——次向蒙古人进攻的危险。他只能向印度逃亡，但尾追的蒙古人沿着峻峭的印度河两岸设下了埋伏，使他不敢渡河，他的军队几乎全部覆灭，他本人则跃入水流湍急的河中才幸免于难（1121年11月）。他以后在印度又集合了一支由散处各地的土耳其族冒险者组成的小部队。成吉思汗一度停止了追击，一边在花拉子模以前的领域内继续进行屠杀，一边退回蒙古。
花拉子模沙在印度居留了三年，然后前往波斯的基尔曼省，这个省已被他的兄弟吉亚斯·丁·比