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希特勒政府和罗斯福政府每天都在跟中华帝国政府讨价还价，实际上是为了扣押爱因斯坦而故意拖延时间。
抛开核武器问题，罗斯福政府加紧构建昔日的美国大西洋舰队，美国海上自卫队在建当中的主力舰超过40艘，各种辅助舰只高达500多艘，尤其是潜艇方面，美国获得了来自德国的u型潜艇技术，并且得到了德国海军的许可生产授权，使得美国的潜艇数量在急剧增多。
从第四次美墨战争开战，到现在的一年多时间里，美国海上自卫队实际上已经拥有了200多艘高性能潜艇。而且美国在大西洋沿岸设立了几十个秘密潜艇基地，以平均每个月30艘的速度在快速建造当中。
同时，美国海上自卫队为了防范来自太平洋方向的海上威胁，在太平洋沿岸从加拿大西海岸靠近中华帝国的阿拉斯加开始，一直延伸至圣迭戈，数千公里的海岸线上遍布着40多个秘密潜艇洞窟。美国海上自卫队将现役的150艘潜艇都集中部署在了太平洋方向上，用来防范中华帝国在夏威夷、阿拉斯加、马里亚纳至巴拿马方向上的海上威胁。
对于美国来说，尽管美国海上自卫队觉得大规模建造潜艇是弱国海军的象征，但罗斯福和麦克阿瑟等美军高层人员在深刻的分析了中华帝国强大的海军力量之后，认为即使美国再怎么努力，短时间内也很难达到中华帝国的海军力量。而中华帝国一连串的动作，已经让罗斯福嗅到了危险信号，因此他没时间等下去了，他必须在中华帝国动手前将美国海上自卫队强化力量，而最快的途径显然就是大力发展潜艇。
当然，罗斯福亦没有放弃水面大型主力舰的建设。一年以来，美国海军在冲破中美《纽约和约》的枷锁之后，就在大力发展海军力量，以战争工业模式加快主力舰的建造速度。
截止到1942年底，美国海上自卫队已经拥有了六艘蒙大拿级超级战列舰。十八艘纽约级快速战列舰，以及各种巡洋舰、驱逐舰共计数百艘水面战舰。同时，美国海上自卫队从一开始就跟着中华帝国海军的陆续发展，一直没有放弃航母。业已建成各型航空母舰42艘，载机一千多架，最大的是企业号航空母舰，相当于中华帝国在二十年前的黄山级航母水平，但美国海上自卫队同样采用了标准的直通式飞行甲板技术。
这点美国海上自卫队跟德国海军不同，后者是没有航母技术储备，无法跟中华帝国学习建造多边形飞行甲板航空母舰才选择直通式。美国海上自卫队是因为急于组建海军和海军航空兵力量，所以图快才没有建造技术复杂的多边形飞行甲板的航母。
美墨战争已经打了很长时间了。墨西哥军始终无法跟深入的攻入美国本土，双方战线一直维持在美墨边境附近。墨西哥海军在开战前还是一支美洲最强大的海军力量，但很快遭到美国潜艇的攻击，损失惨重。从一开始的在美国东西海岸上耀武扬威，到现在只能龟缩在港口内不敢出去。
不过，墨西哥海军得到中华帝国海军的反潜力量的支持，墨西哥海军的反潜巡洋舰、驱逐舰和反潜飞机给美国潜艇造成巨大损失，开战至今。美国海上自卫队已经损失了三百多艘潜艇，这使得美墨战争在海上基本上打了个平手。
墨西哥空军一直对美国空军占据着优势，这得益于墨西哥空军一直是在中华帝国进行的培训，使用的也是中华帝国最先进的螺旋桨飞机歼十战斗机。在飞行员素质和飞机性能上都略领先美国空中自卫队，但墨西哥腐败的军方系统和政治系统使得墨西哥空军的后勤保障太差。很多飞机和飞行员损失都不是因为技术问题，而是因为后勤保障跟不上。经常性的出现航空汽油不足、维修零部件丢失或者干脆被吃了空饷没有，飞行员很优秀，架不住指挥他们的是一群大肚子无脑政客，结果导致墨西哥空军到后期越来越不行，制空权也被美国人夺走了。
最重要的是，墨西哥的武器装备和军备补给全赖中华帝国供应，墨西哥的财政很快被挥霍一空，欠下中华帝国巨额债务无法偿还，这影响了墨西哥继续打下去了信心。
而罗斯福压根就没瞧得起墨西哥，之所以跟墨西哥这样耗着，不外乎是堵住中华帝国的嘴，使得美国有借口发展军力。
罗斯福所作的一切都在进行更大的一场战争准备，显然中华帝国也渐渐的意识到了这点，因此此刻中美之间都心知肚明了，双方都在争夺最后的一点儿时间。
纳瓦尔空战之后，德国加快了对喷气式战斗机的研发速度，此前的一批喷气式飞机也被批准快速投入生产。
早在四年前，德国当局就命令梅塞施米特飞机厂尽快研制一种能兼容由巴伐利亚或容克公司试制的涡轮喷气发动机的全新型战斗机。1938年6月，p1065双发方案初审通过。当时德国梅塞施密特飞机制造公司的沃尔德玛博士设计了飞机的后掠翼机体，采用了bmw公司最新开发的涡轮喷气发动机。1940年4月，原型机me262v1机体建造完成，一开始采用的是著名的尤莫210g式液冷活塞发动机，11月才换装喷气发动机。1941年7月18日，温德尔上尉驾驶喷气式原型机试飞成功。德国空军于8月定型为“雨燕”。但是由于该机性能不太稳定，德国空军刚刚打败了法国，俘获了法国大量的歼十战斗机，德国空军急着山寨中华帝国的歼十战斗机，因而忽略了m3262战斗机。直到1942年8月的纳瓦尔大空战之后，德国空军才真正重视起来，9月即才开始正式生产。
me262是一种全金属半硬壳结构轻型飞机，流线形机身有一个三角形的断面，机头集中装备4门30毫米机炮和照相枪。半水泡形座舱盖在机身中部，可向右打开。前风挡玻璃厚90毫米。椅靠背铺15毫米钢板，均具备防弹能力。ez—42陀螺瞄准具或莱比16b瞄准具可用于机炮和火箭的发射瞄准。近三角形的尾翼呈十字相交于尾部，两台轴流式涡轮喷气发动机的短舱直接安装在后掠的下单翼的下方，前三点起落架可收入机内。
作为新型动力装置。me262采用的是容克公司的尤莫109—004型发动机，推重比1，181，翻修寿命50小时。虽工艺粗糙，故障率高，但仍不失为航空史上早期空气喷气发动机中最成功的型号之一。
尽管有着显著的优点，但me262也同时存在着发动机工作不可靠、空战机动性差，加速度与横滚速率较迟钝，操纵复杂等等不足之处。
me262成为继he178、he280之后。德国航空史上第三种飞行成功的喷气飞机，并且比欧洲另一种实用型喷气军用机——英国的“流星”早问世8个月。不过，跟中华帝国的歼十一、a5、f6、b2等已经实现工业化批量生产并进行实战部署的喷气式战斗机来说，则是大大的落后。
不过。me262的研制成功，还是令德国军界喜形于色，扬言协约国军3架战斗机才能抵挡住一架me262，甚至直接大放阙词，要跟中华帝国的歼十一战斗机一较高下。
很快。德国空军便获得了30架me262战斗机，德国空军立即就把他们派往了斯大林格勒战场，同在哪里耀武扬威的中华帝国志愿军空军飞虎队作战。
飞虎队是苏联红军给中华帝国志愿军空军起得称号，用来纪念他们在纳瓦尔空战中的巨大胜利。以及在斯大林格勒战役中对苏联红军的巨大贡献，由于飞虎队的存在。斯大林格勒上空出现了一条令同盟国空军无法逾越的空中走廊——飞虎走廊。
德国空军派出了这三十架me262战斗机去寻飞虎队的晦气，为在纳瓦尔空战中被全歼的柏林第三航空联队报仇雪恨。
但在1942年10月7日的斯大林格勒空战当中。德国空军的这三十架me262战斗机再次被中华帝国的飞虎队打败，不过这次的结果不在是一边倒的屠杀局面。
德国空军在30比42的弱势情况下，以付出11架战斗机被击落的代价，换来击落中华帝国的一架歼十一战斗机的光荣成绩，这个成绩令德国空军大为受到鼓舞，因为自从中华帝国的歼十一战斗机上战场以来，还没有一次被击落的记录，德国空军这次算是打破了中华帝国空军的歼十一战斗机不败的神话，但并没有改变空战结局。
反而，在这次空战当中，德国空军的me262喷气式战斗机暴露了大量的弱点，如发动机工作不可靠，动不动就空中停车。空战时的机动性差，加速度与横滚速率较迟钝，操纵复杂等等，都导致了该机在碰上中华帝国的歼十一战斗机时被狠揍的结局。
尽管中华帝国的飞虎队帮助苏联空军控制住了斯大林格勒上空的制空权，但是这并不能阻止同盟国庞大的地面部队对斯大林格勒的进攻。德军虽然在战斗机质量上无法超越歼十一，但是同盟国空军拥有庞大的作战飞机数量，很快，同盟国飞机陆续将斯大林格勒附近的各个机场和野战机场摧毁，使得歼十一战斗机和a5强击机无法在斯大林格勒附近驻扎，被迫千瓦大后方，而对于喷气式战斗机来说，虽然战斗力强悍，但最大的难题是燃油续航时间短，远不如螺旋桨战斗机续航时间长，所以每天给斯大林格勒方向的空中支援次数也就减少了。
苏军不断的抢修机场，德军则不断的轰炸，并且趁着空隙时间发起攻击。
霍特的第4装甲集团军于8月1日奉命沿科捷尔尼科沃——斯大林格勒铁路向东北方向进击，当天迅速突破了苏第51集团军的防线，占领了蒙特纳亚。8月3日，霍特攻占了科捷尔尼科沃，接着又于5日突破了苏第64集团军的防御，前出到阿勃加涅罗沃地域，但之后遭到了苏军越来越顽强的抵抗和反击，霍特只好放弃了独立攻占斯大林格勒的想法。于8月9日转入守势。
8月5日，苏军最高统帅部决定将斯大林格勒方面军改组为东南、斯大林格勒两个方面军，由华西列夫斯基上将统一指挥。东南方面军由叶廖缅科上将指挥，编成内有第64、第57、第51集团军。以及坦克第1集团军、坦克第13军和空军第8集团军。斯大林格勒方面军仍由戈尔多夫中将指挥，编成内有第21、第62、第63集团军，以及坦克第4集团军、坦克第28军和空军第16集团军。
8月19日，保卢斯和霍特重新发起了进攻。保卢斯第6集团军从斯大林格勒西北面的特列赫奥斯特罗夫卡亚向东南攻击，22日突破苏第62集团军在韦尔加奇和彼斯科瓦特卡地段的防线，强渡顿河，占领了卡拉奇，23日第14装甲军推进到斯大林格勒北郊的叶尔佐夫卡地域。前出到伏尔加河，将苏第62集团军与斯大林格勒方面军主力分割开来。霍特第4装甲集团军从南面的阿勃加涅罗沃地区向北进攻，突破了苏第64集团军的防御，29日进至城南的加夫里洛夫卡地域。其前锋已前出到京古塔车站。保卢斯第6集团军右翼与霍特第4装甲集团军左翼在旧罗加奇克地区取得了联系。与此同时，德军第4航空队出动飞机几百架，入夜又出动2000架次飞机对斯大林格勒进行狂轰滥炸。
鉴于斯大林格勒异常严峻的形势，斯大林任命朱可夫为最高副统帅，并决定立即调拨第24、第66集团军和近卫第1集团军开赴斯大林格勒。
8月29日。朱可夫飞到斯大林格勒并着手组织第24、第66集团军和近卫第1集团军的反击行动。斯大林致电朱可夫要求立即对斯大林格勒进行突击，以缓解当地紧张局势。
9月5日拂晓，朱可夫将3个新锐集团军投入反击，由于准备仓促。反击未达到预期目标。当晚，斯大林命令朱可夫继续冲击。6日。苏军再次发动进攻，再次失败。10日。苏军试图从北面实施突击，恢复同第62集团军的联系，又遭到失败。12日，苏军撤至市区围廓，外围防御地带已全部丧失，德军突破斯大林格勒城防，从南面突进到伏尔加河，把守卫城市的第62集团军同战场上的其他部队分隔开来。
斯大林格勒方向上的同盟国部队共有50多个师，其中直接进攻斯大林格勒的有13个师，17万多人。而苏军斯大林格勒方面军和东南方面军虽有120个师，但人员缺额严重，实际防守斯大林格勒的是第62和64集团军，共有9万余人，1000余门火炮，120辆坦克。
9月13日，德军开始攻城。而在此之前，德军ju88式轰炸机用燃烧弹将市区炸成废墟，伏尔加河沿岸对斯大林格勒的水路增援也受到影响。保卢斯第6集团军担当主力，从城北实施猛烈突击。霍特第4装甲集团军则从城南推进，策应保卢斯在城北的主攻。苏军崔可夫中将指挥的第62集团军和舒米洛夫少将指挥的第64集团军受领了保卫斯大林格勒市区的任务。
14日，德军从城北突入市区，与苏第62集团军展开了激烈的巷战，双方逐街逐楼逐屋反复争夺。斯大林格勒变成了一片瓦砾场，城中80％的居住区被摧毁。在满是瓦砾和废墟的城中，苏联第62集团军顽强抵抗，在城中的每条街道，每座楼房，每家工厂内都发生了激烈的枪战。攻入城中的德军死伤人数不断增加。尽管德军对伏尔加河东岸进行频繁的轰炸，但是苏军还是从那里得到了不断的补给和支持。刚刚赶赴城中的红军战士的平均存活时间不超过24个小时，军官也只有约三天的平均存活时间。德军的主要战术是各兵种联合作战，非常重视步兵、工程部队、炮兵和空军的地面轰炸的协调。为了对抗这种战术，苏军指挥官采取了贴身紧逼的策略，尽量将己方的前线与德军贴近。这样导致了德军的炮兵部队无法发挥远程攻击的优点。
中华帝国志愿军飞虎队出动五十架a5夜间双座强击机投入对斯大林格勒战役的支援行动，给入城德军坦克以重大杀伤。同时。苏军当中的中械部队多配备有反坦克火箭筒和反坦克狙击步枪，这些在莫斯科保卫战中已经发挥了巨大的作用，此时同样被苏军拿来使用，效果亦非常明显。打退了德军坦克部队的多次进攻。
9月15日，德军对马马耶夫高地实施重点突击。该高地是斯大林格勒城中的制高点，从这里可以俯瞰和控制全城，崔可夫中将的第62集团军司令部即设