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步零甲感受到李悦璐的深情，但是又愧疚自己当日所为，没有向李悦璐承认峒口作为。时值灭蒙国使节团长国师乌皮罗向皇帝恳求赐婚灭蒙国王，乌皮罗看中十一公主李悦璐，李世英本就宠爱李悦璐，女儿在峒口的受辱后更是爱怜，曾密令李悦锋斩杀峒口知府满门。李世英故意诘难乌皮罗，提出比武要求。李悦璐执意让步零甲出战，步零甲与同为地界上阶的乌皮罗苦战，最终胜出一线。
李悦璐向李世英暗示自己喜欢步零甲，李世英虽不愿女儿下嫁，但拗不过李悦璐，遂封步零甲为拜天使，准备提拔。昆仑素来被视为圣山，皇帝每年都会派宠臣去昆仑拜山，是为拜天使。昆仑弟子多有在朝为官封将者，李悦璐与李悦廷的师父，大内总管左临渊即是出自昆仑。拜天使除了去昆仑祭拜天地，同时还要为军队招募军官。
步零甲即刻前往昆仑山，而且居然偷偷带上了莫薇儿。行至半途，步零甲受不了一路大张旗鼓，遂下令仪仗队按行程去昆仑，自己则带着莫薇儿独自上路，游赏中原景色，两人感情日浓。
一日，一个可爱的小女孩金慈忽然直呼步零甲爸爸，步零甲大为尴尬下领着小女孩去找她的亲人。在街上发现一群武林中人追杀一名十五六岁的少年，步零甲大为愤怒，出手救下少年妖青，少年眸子墨绿，指尖可以瞬间刃化，原来是人类与高级妖兽所生半妖，为世人不容。没有找到金慈的母亲，步零甲带着两个孩子在客栈住下。
修罗屠恨步零甲救莫薇儿时击杀数人，于是在凌云厉的带领下出动六名天部和荒部顶尖杀手来刺杀步零甲。战到酣处，凌云厉和步零甲都用逆血功强行提升到天界下阶的水准，步零甲即是以寡敌众，又需要照顾莫薇儿三人，被凌云厉打成重伤。危急时刻，一名神秘女子忽然出现，击退逆血功过的凌云厉，救下步零甲一行人。
步零甲重伤昏迷，迷迷糊糊中似乎又回到小华山山洞中，有神仙姐姐在悉心照料他。他一惊而性，窗前一名妩媚女子，虽然从没有看清面貌，但步零甲确定她就是当初在小华山中的神仙姐姐，名唤紫仙儿。
五人乃同去昆仑山。
凌云厉恼恨步零甲与紫仙儿击伤自己，偷偷的在江湖中广撒英雄帖，细数步零甲在修罗屠期间暗杀的一百一十七人，这些人的亲人朋友邀集群雄纷纷奔赴昆仑山而去。昆仑派迎接拜天使的大典上，各路群雄齐至，修罗屠伪装者当场叫破步零甲身份，其时步轻竹也收到英雄帖而来，他不欲在天下英雄前撒谎，承认了步零甲修罗屠的身份，更有昆仑派高人突然发现紫仙儿竟是九尾妖狐，步零甲所杀一百一十七人亲友被人撺掇下暴起，大典上乱成一团，成千上万的豪杰齐齐攻杀步零甲一行人。步零甲带着四人冲杀，眼看即将被擒，昆仑山突然震动不停，昆仑镇山神兽青龙突然在沉睡中觉醒，庞大的本体在昆仑上空盘绕。青龙化人落地，悄悄告知昆仑派掌门南宫门，南方妖山八千中突然传出无上妖气，定是妖兽之皇突破玄武龟甲的禁制出世，天下恐怕要大乱。
紫仙儿趁着青龙觉醒，重伤下强行使用御空术把步零甲抱出群雄包围，安全地带放下步零甲后随即离去，准备引开追兵，却许诺要和步零甲在京城相见。步零甲重伤下无力阻止，只得看着紫仙儿离去。
步零甲在深山中养了几日伤，稍一恢复就出去打探紫仙儿与莫薇儿等人消息，莫薇儿是大荒使节，昆仑派捉住后送归京城去了，妖青带着金慈趁乱逃跑了，唯有紫仙儿没有消息。步零甲存了一丝指望，拖着重伤之身急急赶向京城。
途中，突遇大股潜入中原的大荒日月弟子，他们擒住重伤的步零甲，准备杀死时却被魅舞阻止。魅舞说要将步零甲培养成药奴以解当日他击伤自己之仇，她用灵药把步零甲治愈，却不像有什么恶意。魅舞故意露出破绽让步零甲制住，步零甲以魅舞为要挟逃离大荒日月的据点。
步零甲匆匆赶到京城，正巧在街上听人李悦锋强夺一名女子，似乎就是魅舞。步零甲怒火攻心，当晚潜入睚眦王府，发现那女子不是魅舞，更无意中听到睚眦王李世雄与乌皮罗密议，原来强大的灭蒙才是准备颠覆皇朝的主谋，一直扎营海边的操己倭寇不过为了是吸引北部防线兵力，一旦古都大将军的防线疏松，灭蒙大军就会突破天池山脉的天险进入中原。
步零甲听后大骇，焦急的进攻欲禀明圣上。哪知道京城早就得到步零甲在昆仑山的消息，尊贵的拜天使摇身一变成臭名昭著的修罗屠杀手，李世英大怒之下就要斩杀步零甲，李悦璐以死相逼，这才改成发配极北之地为军奴。
皇宫新来的贪吃国师名叫君然，与皇朝历史上的开国国师同名，其功力通神，将步零甲的修为封印住，步零甲无法逃脱，一路辛苦的被带到天池山下的北部防线当军奴。步零甲受尽了官兵的羞辱，兀自隐忍，半月后，一名军校突然来找步零甲，把他带到皇朝第一大将军古都处，原来古都在文碟上发现步零甲之名，他欣赏步零甲的抗倭之功，遂决定提拔他。
步零甲将在睚眦王府听到的秘密如实告知古都，古都大惊，此时北部防线的大半兵力都掉到沿海抗倭战场，就连皇朝最强兵种辟天部辟天雷重骑也在数日前刚刚调去庞城对抗重装式神。
古都意识到形势危机，一面上报京城，一面带步零甲上天池山，既是为了招募卦士进军队效力，又是为了解开步零甲身上封印。天池派内遇到凌雪烟，前尘往事悠悠，步零甲本以为自己有了莫薇儿就不会想她，哪知一见之下仍然是心痛不止。达到高级虚荒之境的天池掌门韩青峰亲自为步零甲解除封印，居然也只是解开一半，古都与韩青峰都惊叹封印之人功力。
韩震苦追凌雪烟不得，眼看步零甲这个丑恶的修罗屠居然得到古都大将军的青睐重视，心中愤懑，遂私下找到步零甲提出决斗，步零甲正在烦恼凌雪烟的事，当即答应三日后决战。凌雪烟知悉此事后心中大乱，虽然是异常冷淡的模样，但她的心中从没有放下步零甲过。凌雪烟只道韩震是中级飞天大乘，除了天池奇才白蒙外青年一代无人能敌，最终，凌雪烟放下面子，找到步零甲，要传教给他凌九天秘传的独孤九剑对抗韩震。
虽然凌雪烟语调冰冷，步零甲却偶然发现她脖颈中仍然挂在自己送给他的洛奇松根雕，一时间竟然痴了。步零甲有《逆天典》修习内息，有得了独孤九剑天下无双的运使技巧，武术修为渐趋大乘。虽然只是解开一半封印，步零甲依然有地界中阶的实力，大败韩震。
古都操心军务，当即与招募到的一众卦士回营。古都封步零甲为下将军，命其守御灭蒙进攻的必经之路鹏泣泪峡谷，步零甲领命。鹏泣泪守军三千，步零甲到任后厉兵秣马修葺防御，时时发现灭蒙探子，报与古都，古都称上报圣上信使回信，穿皇上口谕说，灭蒙使节仍在京城，足见亲善，岂有入侵野心？古都与步零甲皆叹息。
某夜，有人暗探军营，步零甲凭精湛剑法擒住，竟是大荒日月的魅舞，魅舞是听说步零甲被发配北疆才急急赶来，不成想被步零甲生擒。步零甲回想当初魅舞对自己虽说狠恶，但终究救了自己一条性命，遂以《逆天典》神功封印其术法。接着，灭蒙的进攻突然展开，超强悍的重骑铁艨艟以北疆妖兽为坐骑，疯狂的冲击着鹏泣泪的防御，地面上是手握巨斧的灭蒙巨汉，天上更有灭蒙奉为守国神兽的灭蒙巨鸟骑士部队，就连魅舞也投入到残酷的战斗中去，派出求援的斥候均被灭蒙巨鸟骑士击杀。
步零甲坚守了三天，要塞中的将士几乎全部死伤殆尽，步零甲与魅舞数日来同生共死相濡以沫，变得亲密无比，当第三天最后，步零甲认为要塞即破时，要了魅舞。最后灭蒙一方突然出现一只可以化为人形的高级灭蒙巨鸟，以摧枯拉朽之势拆毁着鹏泣泪要塞的建筑防御，危机时刻，一名头发血红的男子从天而降，救走要塞中仅剩的步零甲和魅舞，而灭蒙的军队则控制了进入中原的门户。
红发男子是镇守北方的神兽朱雀，朱雀替步零甲解开了封印，步零甲在朱雀帮助下突破至天界下阶。三人到了古都帅帐禀报情况，奈何北部防线的精兵被调到抗倭战场一半多，古都智计再多也抵不住灭蒙超过五十万的大军，接数仗为保全实力，向西南撤退。
古都命步零甲飞回京城禀明情况，步零甲不敢怠慢，将魅舞交给朱雀照顾，一人飞驰回京城。皇朝得悉灭蒙入境，京城大乱。睚眦王李世雄眼看事情败露，立即带着禁卫灵凤部约两万人、铁流重步一万人、铁荆棘重骑第四领强攻皇宫。禁卫军分成两个阵营厮杀起来，但国师君然强的恐怖，居然凭借一己之力死死压制住李世雄部队，将李世雄赶出了京城。
李悦璐在激战中依然护在步零甲身边，步零甲大为感动，再也不愿欺瞒她，当即向她说明当日在峒口城施暴之人正是自己，李悦璐心神燥乱，哭着去找李世英，李世英得知乃是步零甲玷污了自己的女儿，暴怒，本来李世雄的叛离就让他几乎发狂，这时候立即下令处死步零甲。
步零甲心甘被擒，行刑之前，李悦璐终究不忍，向李世英求情，李世英狠狠打了李悦璐一个耳光，怒斥她败坏皇家清白，要把她一起处死。步零甲见李悦璐最终原谅了自己，当即奋起，带着李悦璐和莫薇儿大闹京城，在万军丛中逃出。
出城后偶遇到一只人形妖兽，他传信说当初紫仙儿在昆仑山附近养了半月的伤才到京城，她没有什么关系，自然不知道步零甲发配北疆之事，又等了一个月才回妖山八千的青丘。步零甲思量方今乱世，恐怕妖山八千中反而是最安全的所在，于是携儿女去妖山八千，准备将她们安顿在青丘再回中原抵抗灭蒙与倭寇。
在天险雷泽边的一户农家借宿时，夜晚，妖山八千方向飞出十几个能化人形的高级妖兽，妖兽要在村中食人，步零甲突破天界后功力进步势如破竹，此时已达天界上阶巅峰，但高级妖兽几乎都是天界中阶以上，他正考虑着是否出手，借宿农家的那条全身雪白四蹄墨黑的狼犬居然也化为人形，并且一瞬间消灭了所以高级妖兽，步零甲大骇，这时候身受重伤的君然忽至，告诉他此人正是妖皇！
君然也正是饕餮王朝开国的那只饕餮，君然见皇朝危机，是以准备回妖山八千召集自己的高级属下，不期遇到一队在睚眦率领下的高级妖兽。妖山八千内妖兽以妖皇为尊，此外还有睚眦、夔牛和饕餮三大妖王，其中以睚眦最为残忍好杀。此番正是睚眦应北疆妖兽灭蒙巨鸟之祖邀请，带着大量的属下分数批前去帮助灭蒙入侵中原，途中重伤了势单的饕餮君然。
妖皇破封印而出后性情大变，不欲掺和人类事物，化作一只白犬趴墙角睡觉去了。君然步零甲只得结伴去妖山八千中。君然与步零甲分手去寻找属下，步零甲则带着二女向青丘方向而去。
到达青丘时，一只庞大的巴蛇正守在九尾狐山洞外，巴蛇遇人即袭，步零甲携九尾狐一族共同对抗天界上阶巅峰的巴蛇，经过残酷战斗勉强取胜，但巴蛇临死将妖丸注入步零甲体内，企图夺舍重生，步零甲在九尾狐祖传圣物帮助下险渡难关，并一举突破天界，达到了能和四大神兽三大妖王抗衡的境界。
当是时，中原在灭蒙与操己国夹击下形势危机，北海幽都和大荒日月教众肆行。步零甲当即决定将莫薇儿李悦璐与紫仙儿留在妖山八千，自己则去中原抗战，三女执意跟随，步零甲无奈下遂带三女返回中原。
打听到灭蒙军长驱直入到京城，步零甲四人急急赶去，恰逢皇帝李世英登上城墙眺望敌军，被高级灭蒙巨鸟击杀。禁军大乱之下，幸亏三皇子李悦廷挑起大梁，着步零甲统驭全军，与青龙、南宫门等拼死力敌灭蒙军。
坚守两日后，君然带领百余名天界以上妖兽赶来支援，和灭蒙军成鼎立之势相持。此时古都率部与洪守疆部在沿海汇合，齐力进攻倭寇，步零甲挂念魅舞，当即前往抗倭一线。倭寇重装式神已增至一万，噬万魂式神之王统驭军队，更有八歧大蛇率领操己国其余三大凶兽助阵。
步零甲朱雀白虎胡三娘以及天池派掌门韩青峰与倭寇高端力量交锋数场，各有胜败。忽闻灭蒙巨鸟之帝携数百高等灭蒙鸟与睚眦一众妖兽正赶往战场，步零甲等人正不知所措时，一衣衫破烂的老头忽然出现，步零甲一见大喜，来人正是欧阳。
在欧阳的帮助下，步零甲等人先是击杀八歧大蛇与式神之王等高端力量，然后一股作气将倭寇击溃，斩敌二十余万，俘虏五万余人，其余倭寇则慌乱的出海逃窜，步零甲等超越天界的高手正欲在海上掀起风浪吞没倭寇残部，被欧阳制止。
灭蒙鸟帝闻之倭寇军被尽歼，大怒，半路转头杀向京城。步零甲等人救之不迭，京城城破，君然手下伤损过半，携李悦廷仓皇而逃。古都与洪守疆合兵一处，向灭蒙大军背后扑去。步零甲等高手则一路追踪君然而去。
途中，偶遇凌云厉正与凌九天恶斗，原来凌九天和凌雪烟在步零甲之后赶到京城，随即被灭蒙鸟帝破城后逃离。步零甲想起天池山凌雪烟夜传剑法，可见她对自己始终深爱，步零甲更是忘不了两人一起时的快乐，当即杀入修罗屠杀手群中救出凌雪烟。步零甲此时身手，怎是刚刚步入天界下阶的凌云厉所能想象，就在步零甲要斩杀万恶之源凌云厉时，修罗屠之主现身，但她高级虚荒卦士的修为依然无法和步零甲抗衡，最后她居然要代凌云厉受死，凌九天长叹一声，放过了自己的侄子。
凌云厉与修罗之主改过自新，将君然等人行踪告知。步零甲一众急急忙忙赶去，恰逢灭蒙鸟帝追击君然等人到雷泽之边，妖皇眼看灭蒙鸟帝残杀自己的妖兽属下，大怒，仅一招就重伤叛徒睚眦。正要跟灭蒙鸟帝动手时，步零�