努尔哈赤仍是派小股兵力，到城下挑衅，想诱使城内出兵，然后再聚而歼之。
为了诱使明兵出城，努尔哈赤又派一支精兵，渡到浑河南岸，去屯寨进行掠劫活动。城里仍然无动于衷。不久，那支兵便返回来了。
且说贺世贤见努尔哈赤迟迟不来攻城，就轻视对方，把努尔哈赤的诱战认为是怯弱，便轻率出城对敌。
当时，部下竭力劝阻他道：“鞑子兵多势众，还是不出城为好。”
但是贺世贤一向勇而无谋，竟不听良言相劝，却大声喊道：“拿酒来！”
贺世贤一气喝了七、八杯酒后，率领一千多亲兵，发誓道：“俺一定要杀尽敌人再回来！”
说罢，打开沈阳城南门，一马冲出。
后金汗王努尔哈赤正苦于求战不能，诱战不出之时，忽见贺世贤领兵冲出城来，不禁喜出望外。遂命令一个哨兵迎击上去，并令他且战巨退。
贺世贤盲目追赶，离城越来越远。
努尔哈赤急忙命令大贝勒代善、二贝勒阿敏各领一千人马，前去包围贺世贤。
不久，贺世贤被团团围在中间，他已意识到自己中计，可是，已经迟了。
勇猛的八旗兵将他围在中间，使他不得脱身。
贺世贤确实骁勇异常，只见他挥舞铁鞭，翻飞如游龙，后金骑兵不敢上前。
这时候，贺世贤只想冲出重围，退回城里去。于是他且战且退。
后金汗王努尔哈赤看得分明，遂命令士兵对准贺世贤放箭。
贺世贤虽然率领上千的勇士，手舞铁鞭，杀死许多八旗士兵，终归是寡不敌众，一千亲兵所剩不多，他自己累得力竭精疲，身上又连中四箭。
部下见贺世贤中箭负伤，遂劝他道：“现在回到城里去已很困难，不如退往辽阳，反倒容易脱身。”
可是，贺世贤却固执地说道：“身为一员大将，不能守住城池，有何颜面去见俺的上级！”
贺世贤拒绝听从部下建议，又与众亲兵转战到沈阳城的西门外。
汗王努尔哈赤见贺世贤已退至西门外，担心他退回城里去。又大声命令道：“快放箭！快放箭！”
于是如雨的箭矢飞向贺世贤，那铁鞭挥舞得再快，也挡不住飞来的箭矢，他又连连被射中。再想突围，已不可能，终于坠落马下，被后金兵杀死。
再说副总兵尤世功，见贺世贤被围，就领着兵马出城营救。
汗王努尔哈赤早已妙算在手，命令四贝勒皇太极带领兵马等着呢！
尤世功及其兵马一出西门，就被骤风疾雨式的八旗铁骑冲散了，并将尤世功紧紧地围在中心。
使着两把大刀，尤世功把全身的武功都使出来了。只见他左砍右劈，八旗兵一个个倒下去，一批批倒下去，……
皇太极看在眼里，心里说：“好一员勇将啊！”
且说汗王努尔哈赤只以小部分兵力围攻贺世贤和尤世功，一边指挥大部分八旗士卒全力进攻沈阳城。
八旗士兵用毡被裹身，推着四轮战车前进，让精锐骑兵在后，竭尽全力进攻东门。
城上的明军炮火齐发，滚木、礌石一齐打下，八旗士卒虽然成片地倒下，成批地死亡，但他们仍然冒死前进，挖土填沟，相继越过城外三道壕沟，直逼城下。
开始，明军的炮火发生了威力，使后金士卒以重大伤亡。但连续发炮以后，那火炮就不灵验了。由于连续发射，炮身炽热，一装上火药，马上喷射出去，不得不等炮身降低温度后再装弹药发射。后金兵卒利用这个间歇，扛着云梯，推着战车，向城下逼近，以闪电般的速度，猛扑城下。
不久，壕沟已被填平，那八旗士卒有如潮涌，奔过壕沟，直达城下，猛攻城门。
再说尤世功的兵马被八旗铁骑冲散后，皇太极指挥士兵将他团团围住。虽然他是武举出身，膂力过人，但是“龙入浅水遭虾戏，虎落平川被狗欺”，上千的八旗士卒，一层层地将他围住，使他脱身不得，再有能耐的人，也有劳累的时候，何况如蝗的箭矢向他射去，三支五支箭能躲得掉，几十支、上百支箭，怎能不被射中？尤世功终于倒下，倒在数百个八旗士卒的尸体中间……
攻城战斗仍在紧张地进行。多谋善断的后金汗王努尔哈赤，看到贺世贤、尤世功双双战死，遂命令士兵向城上喊道：“城上的明军兄弟们：你们的贺总兵、尤总兵都已战死，你们赶快投降吧！……”
八旗士兵一边喊着，一边将贺世贤、尤世功的人头，用竹竿高高地挑起。
城上的守军开始听到时，并不相信两位总兵会死，特别是一身武功的尤世功，两膀有千钧之力，能力敌万人，八旗士卒怎能奈他何？
可是，活灵灵的眼前两颗鲜血淋沥的人头，那不是假的！
突然之间，守城兵卒心慌了，意乱了，虽然还在奋力抵抗，动作已缓慢得多。
就在这时，忽然有一群人站在城头上，用刀斧砍断桥绳，放下吊桥，后金兵卒不顾一切地冲上桥去，砸开东门，一拥而入。
原来，砍桥绳，放吊桥，是城内人干的。这些人早已投降后金，后金汗王努尔哈赤指令他们与难民一起，混入沈阳城里。
所以努尔哈赤进攻沈阳前，对城内兵力部署和工事情况，都了如指掌。
沈阳城就这样被后金国兵马攻克了。
沈阳之战，总兵贺世贤以下，尤世功等道吏、副将、参将、游击、千总、百总等共战死三十多人，兵卒除少数逃散外，一部分战死，大部分投降了后金。
当沈阳城被围之时，经略袁应泰、巡按大臣张钧早已部署了各路援军，以沈阳为犄角。命川浙总兵童仲揆、陈策从黄山来增援。
虎皮驿、武靖营总兵朱万良、姜弼率兵三万，也向沈阳方向增援。
奉节堡李秉成也带领兵马正向沈阳集结。
陈策带领兵马来到浑河桥南头，听说沈阳城已经失守，便想下令回师。
这时种将周敦吉说道：“现在乘后金兵立脚未稳，可以打过去。”
副总兵秦邦屏也说道：“咱们为救沈阳而来，不能前去一战，还让俺长途跋涉，干什么呢？”
陈策等有感于众将领的报国之心，随即下令：将明军分为两大营，命令周敦吉、秦邦屏先渡浑河，在北岸安营扎寨，摆下阵势。
且说后金国汗王努尔哈赤得知明朝援兵已到，急速派兵向正在渡河的明朝援兵猛扑过去。
周敦吉等领兵刚刚登上浑河北岸，兵分两营，还未站稳脚跟，努尔哈赤派来的右翼兵马已经围了上来。与此同时，努尔哈赤又派一支兵截断了浑河桥通道，阻止河南童正揆、陈策等带领的部队过河。
努尔哈赤以五万的兵力，围攻河北岸的明朝援军。初战时，后金仅以白旗士兵冲阵，认为明军全是弱卒，不经打的，往往是一经战阵便溃不成军。万没有想到，援军能奋力拼杀。
原来，这支来自四川的明朝援军，特能战斗，他们拼杀顽强，行动矫健，两军交战不多时，白旗军没能顶住川军的冲杀，被迫败下阵来。
努尔哈赤随即派黄旗军接着厮杀。只见川军已杀红了眼，主将周敦吉等，率先拼杀。
副总兵秦邦屏向士兵们喊道：“奋力拼杀吧，咱们报效国家的时刻到了！”
由于川兵的英勇顽强，黄旗兵又被杀退。汗王努尔哈赤也看得怵目惊心，遂派红旗军接着厮杀，并会合白旗、黄旗的士卒一起汇聚起来，将川军四面包围。
在此情况下，经过一阵厮杀，激战以后，两军相互杀伤相当，前后三进三退，八旗士兵死伤近三千来人。
拼杀已久的川军，既没有援军，又饥饿疲劳，仍能坚持战斗，作风顽强，实为难能可贵。
最后，努尔哈赤当机立断，派李永芳前去收买明朝军队里的炮手，把沈阳城上的大炮搬来，向川兵老营开炮，并派八旗铁骑从西翼夹击。
这时，川军中周敦吉、秦邦屏等先后战死，只有周世禄等率领少数人，退到浑河南五里的浙营驻地。不久努尔哈赤亲自统帅军队，乘胜追击，迅速渡过浑河，将浙营兵也重重包围起来。
当浙营与川营合兵一起，与八旗兵对阵时，尽管四面是敌，两营兵卒斗志仍很旺盛。
再说明朝武靖堡、虎皮驿总兵朱万良、姜弼领着三万大军，奉节堡总兵李秉成领本部兵会合在白塔铺。两军合在一起有四万余人，也正向沈阳进发。
后金汗王努尔哈赤接到探报说：“明朝又有四万援军集结在白塔铺，不久将向咱大营开来。”
汗王与贝勒、大臣们听到这一消息，都有些惊骇。因为攻城战斗结束不久，又与劲敌川军激战，如今川、浙两营合兵一块在前，这四万大军若是从后赶上来，大有腹背受敌的危险。
努尔哈赤智慧过人，多谋善断，立即派大贝勒代善，统领右翼旗兵与被围困的川、浙两营兵马激战，汗王对代善说道：“这一仗，事关重大，要速战速决，只许胜，不许败！”
大贝勒答应一声“是！”领着兵马去了。
努尔哈赤又对李永芳说道：“你先带领精锐骑兵二百人，前往明朝援军阵前，与他们谈判，劝说他们投降。若能谈成功，朕给你记大功。”
李永芳立即双膝跪地，说道：“陛下放心，罪臣务必用心竭力，效犬马之劳，也要说服明将前来投降。”
李永芳说完，又给汗王磕了几个头，站起身，领着二百骑兵，去了。
这时，汗王努尔哈赤亲自与四贝勒皇太极、岳托等率领左翼军马，向着白塔铺方向，奔驰而去。
且说李永芳带着二百骑兵，来到白塔铺明朝援军大营前，立住马头，对兵士说道：“请向总兵大人朱石良、姜弼、李秉成传话说，大金国大臣李永芳请求三位大人出营说话。”
等了好一会工夫，明营里忽喇喇出来一队士兵，分列大营外面，后面又走出七、八位带兵的将领，其中三位年长者，着总兵服装，李永芳心想：此三人该是朱万良、姜弼、李秉成总兵了。
李永芳在马上，拱手施礼说：“总兵大人在上，李永芳这边有礼了！”
朱万良遂说道：“你已投降鞑子，要与俺说些什么，快快讲来，别磨磨蹭赠的了。”
李永芳红着脸儿，张口说道：“俺投降大金，并非兵败技穷，而是看到朝廷腐败无能，官贪民怒……”
姜弼打断李永久的话，厉声说道：“你别来炫耀你那当汉奸的丑史，现在你要跟咱们说些什么，别扯远了！”
李永芳捺着头皮，只得说：“咱们汗王努尔哈赤让俺传话给三位总兵大人，如今沈阳已破，贺世贤、尤世功均已身死，前来的川军、浙军均被打败，劝你们及早醒悟，走投降光明之路。”
听了李永芳的劝降，李秉成说道：“你自己当汉奸，遗臭万年，还要来拉咱们去给你当垫背的，真是痴心妄想！告诉你吧，咱们战死沙场，也是明朝的忠臣，永远不会当乱臣贼子的。”
李永芳听了，仍然劝说道：“古人说：”良禽择木而栖，良将择主而事。‘这是光明正大的事情，不存在什么’汉奸‘、’乱臣‘的问题。自古以来，谁乐意去明珠投暗呢？那首阳山下的伯夷、叔齐兄弟俩，谁不说他们是时代的绊脚石？……“
姜弼很不耐烦地说道：“不要再兜售你的汉奸经了！咱们这些人也不是三岁顽童，你的几句谎言能骗得了吗？快快滚回去向你干爹努尔哈赤报个信儿，咱们要跟他拼杀到底！”
李永芳生气地说道：“你们这样不识时务，不辨真假，只能是自寻死路！”
说罢，悻悻地转过马头，沿着来路，拍马驰去。走了不远，见到汗王努尔哈赤，四贝勒皇太极等，领着兵马，向白塔铺奔来。
汗王努尔哈赤听了李永芳报告，很是生气。他大声说道：“他们不投降，就叫他灭亡！”
说完，便向四贝勒皇太极吩咐道：“你带领五千骑兵，冲击他的营阵，朕随后就领着兵马前去接应！”
皇太极立即答应一声“是”，便领着五千骑兵，向着白塔铺方向驰去。
且说朱万良等回到营里，李秉成说道：“俺说不要见他，你们偏要去。见他有什么好？徒增恼恨罢了！”
听了李总兵的埋怨，朱万良说道：“别谈这事了。俺以为，先派一千人到前面作为哨探，然后再领兵前去。”
姜弼听了说道：“依俺的意见，就把队伍带上去，跟他们拼杀一番。不然，老在这里观望不进，上面怪罪下来，反而不好。”
李秉成听了二人意见，就说道：“就先派一千人前去哨探，咱们随后起兵。那努尔哈赤一向用兵多诈，善于设下埋伏，这里地形又复杂，还是小心为好。”
再说四贝勒皇太极，领着五千骑兵，如风驰电掣一般，向白塔方向驰来。正奔驰间，突然发现前面有一队兵马，大旗上斗大的“明”字分外闪亮。不由得二目圆睁，向身后的骑兵大声道：“冲啊！杀啊！……”
喊音未落，他手挥大刀，与那五千骑兵一起，对着明军队伍，冲杀过去。
这五千骑兵喊杀声，震荡着周围山谷鸣响，如惊雷滚滚，吓得那一千明军屁滚尿流。
他们扭头就跑，什么盔甲、兵器等，丢得乱七八糟，只顾逃命要紧。
皇太极一见，兴奋异常，用大刀对那逃跑的明军一指，喊道：“杀阿！追啊！……”
于是，五千骑兵如风卷残云似的，驰过去，追逐着明军，左右砍杀，不一会儿，那一千明军被杀得尸横遍地，真如落花流水。
皇太极翻身下马，来到一个未死的明兵跟前，向他问道：“这里离你们的大营还有多远？”
那明兵吓得哆哆嗦嗦地答道：“还有十……十五里路……”
未等他的话说完，皇太极伸刀戳进那明兵的胸膛，然后，将刀上的血迹在那明兵的衣服上蹭了几下，便又翻身上马，领着队伍继续向前奔驰。
不久，明军的大营已在眼前，他手举大刀，嘴里喊道：“向着明军大营——冲啊！”
那些骑兵真像离弦的箭，窜向明军大营。那些战车、木栅，如何能挡住铁骑的冲击。
明朝的援军尽管兵多将多，但是他们怯战怕死，怎能经得住这些铁