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9月14日，马戛尔尼在承德避暑山庄万树园觐见乾隆帝，正式递交国书并参加万寿节活动。马戛尔尼多次想与和讨论两国贸易和建交问题，均无结果。10月3日，英使提出书面要求6点：
&；#8226；准英商在舟山、宁波、天津等地贸易。
&；#8226；准英商在北京设货栈。
&；#8226；于舟山附近指定一小岛，为英商停泊、居留、存放货物之所。
&；#8226；在广州附近辟一地，准英商享有与上款相同的权利。
&；#8226；英商在澳门、广州内河运货得免税或减税。
&；#8226；粤海关除正税外悉免其他一切税收，中国应公布关税额例，以便遵行。
乾隆以所请与“天朝体例”不合，一一驳回，并说“天朝物产丰盈，无所不有，原不藉外夷货物以通有无”，警告英人不得再到浙江、天津贸易，否则必遭“驱逐出洋”。至此，马戛尔尼的使命归于失败。10月7日，使团一行乘船由运河南下杭州，然后改行陆路至广州离境，于次年9月回到英国。
在马戛尔尼回程路上写的“纪事”中，他说：“我们的许多书里都把汉族和鞑靼族混淆了，好像他们是一个民族。可是清君却在时刻关注着这权力的诞生地”。“在热河，鞑靼皇帝从他们祖先的传统中汲取营养。这时他们并不是完全在中国，也不仅仅只是在中国”。“两个世纪过去了，换了8个或10个君主，但蒙古人还是没有变成印度人；过去的一个半世纪也没有把乾隆变成一个中国人”。
马戛尔尼归国后将自己满清一行写成游记，内对乾隆治下人民生活穷困，思想愚昧多有记载，其得出结论：“清政府的政策跟自负有关，它很想凌驾各国，但目光如豆，只知道防止人民智力进步。满洲鞑靼征服以来，至少在过去150年里，没有改善，没有前进，或者更确切地说反而倒退了。当我们每天都在艺术和科学领域前进时，他们实际上正在变成半野蛮人。一个专制帝国，几百年都没有什么进步，一个国家不进则退，最终它将重新堕落到野蛮和贫困状态。”清朝“不过是一个泥足巨人；只要轻轻一抵就可以把他打倒在地。”
应该指出，乾隆帝坚持闭关锁国政策，并以天朝自居，使中国科学技术与欧洲差距更大，以至于他逝世40年后，中国任人宰割百余年。
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晚年
乾隆统治的中后期，随着自身逐渐老迈，本性的好大喜功，更喜欢周围人的颂扬，尤其得意自己的武功，亲自撰写《十全武功记》，并自号十全老人，陶醉于文治武功，听任和拔叟ǎ找娓堋！�
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晚年的乾隆朝出现了中国历史上的大贪官和！�
和绅是一位侍卫出身的满洲花花公子，因为特殊的机缘受到乾隆的信任和重用，在他统治的后期把帝国的行政大权交给他，擢升他为大学士。军机大臣兼首都治安总司令（九门提督）。和绅有着绝顶的小聪明，熟谙做官技巧，用肉麻的谄媚和恭谨的外貌，把自以为英明盖世的乾隆玩弄于股掌之上。和绅的全部行政才能是贪污和弄权，对乾隆重用他的回报是在全国建立一个史无前例的贪污系统，把清帝国的墙基掏空。全国官员发现，如果不向上级行使巨额贿赂，就要被无情地淘汰出局，甚至被投入监狱，他们不得不适应这一形式。乾隆死后，和绅也跟着倒台，查抄他的家产折合白银九亿两，相当于全国十二年财政收入的总和。如果包括他挥霍掉的和亲人贪污的款项，总数应该不下二十年的财政收入，和绅当权刚好二十年！清朝在他手上由盛转衰。为了冲淡武夫形象，他极力附庸风雅，舞文弄墨，写了几千首诗，收藏历代书法精品，到处题字，仿佛是一个极有文化修养的儒雅之士。然而，在这迷人的表象掩盖下，他的另一面却是一个文化专制主义的狂热推行者。帝制时代的独裁君主都推行文化专制主义，而以清朝为最甚，清则以乾隆为最甚。这样说，决不是夸张。
“十全老人”
乾隆本身具有优秀的文学功底，但除了炫耀他的“绝世文才”外，还挖空心思渲染他的“盖世武功”。乾隆曾得意的自封为“十全老人”，有如下功绩：
&；#8226；1747年：平大小金川；
&；#8226；1755年：平准部；
&；#8226；1757年：再平准部；
&；#8226；1759年：平回部；
&；#8226；1769年：平缅甸；
&；#8226；1776年：再平大小金川；
&；#8226；1788年：平台湾；
&；#8226；1789年：平越南；
&；#8226；1791年：平尼泊尔；
&；#8226；1792年：再平尼泊尔。
乾隆最大的功绩是征服准噶尔汗国，开辟新疆省。在十全武功中分为三个——平准部、再平准部、平回部。一百九十万平方公里辽阔疆土的开辟，仅此就足以成为中国历史上不可磨灭的丰功伟绩。。而其对待准噶尔部的种族灭绝政策也一直为后世所诟病。
国库亏空
乾隆登基时，清政府国库尚有3；000；000两白银，1775年左右，乾隆到达了他统治的巅峰时期，国库积有白银73；900；000两，甚至超过了康雍两朝。但是长期且巨大的贪污腐败、数次远征、诸多宫廷建造、个人六次南下、历次平叛、缓慢孳生的鸦片以及个人浮华奢侈的生活，消耗了150；200；000两白银。1796年乾隆退位时，几乎所有的国库资金被挥霍一空，使盛极一时的清王朝开始下坡路。
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乾隆宠爱和脑颉�
乾隆重用和脑蛴泻枚啵伊幸恍┕┐蠹也慰肌�
1，和巳巳肥涤胁牛庸傺П弦岛罂脊淮慰凭伲涞冢缶吞悠湓栏傅囊饧パ×耸檀樱幸淮吻∮寐塾镏幸痪浠袄聪轮迹①畛鲇谙唬笔痹诔〈蟪级疾幻靼资裁匆馑迹瞳｜启示说是皇帝要追究看守人的责任，被乾隆赏识。
还有一次就是乾隆在看孟子。天色已暗，乾隆看不清书上的注，就命和频疲笔焙瞳｜就问皇上是哪一句，乾隆告诉她之后，和桶咽樯系淖⑷勘沉顺隼础！�
可见和胁攀乔∮玫囊桓鲈颉！�
2，据说和は嗲逍悖【醯闷淇崴埔蚯《淮λ赖囊桓鲥樱液瞳｜中的郑簿褪乔∪⒏绲拿郑⒏缬阔｜，英年早逝，乾隆一直对他有一种愧疚之情，故而重用和！�
3，和贸づ穆砥ǎ谇∪找婊桉睦夏辏嚼丛教唤已裕泻么笙补Γ缘�十全老人，认为自己能够及的上祖父康熙父亲雍正，而和陀么死绰樽砬 ！�
而且，和狼∩钌畹匕魉哪盖祝侍蟆Ｋ院瞳｜就竭尽自己的一切解数来讨好皇太后，特别的事在皇太后归天的时候，和皇窍衿渌蟪家谎导妇湮薰赝囱鞯幕埃鞘笨膛阍谇∩肀撸纯蘖魈椋涣柑欤璨凰迹共幌耄昧饲〉暮酶小！�
4，和磺≈赜贸跗冢肥底龉讣钋「咝说檬虑椋热缟笈欣钍桃ⅲ谇⌒闹辛粝铝饲逭嗟挠∠蟆６液瞳｜在官学内苦读，掌握了汉，满，藏，蒙语，在关键时刻总能发挥作用，深得的乾隆喜爱。
5，和牧膊萍记陕鸫壳啵芪夏昵〉奈尴拗苹踊籼峁┎圃矗谇⊥蚰昙复蜗陆现校瞳｜的捞钱本领给乾隆带来了想不到的好处。
6，总结一下和巳酥陨畹没实鄣某栊牛钪匾囊惶跏谴Р馍弦猓芄皇笨烫婊实鄹疤赖富穑鸦实鄣氖虑榈背勺约旱氖虑榘欤实鄯承牡氖虑椋蜕鹄窗臁＞枚弥〉比痪桶押蜕鸬背勺约旱囊徊糠萘耍比换嶂赜昧恕！�
其实现在也是这样，只要揣测好上司的意思，搞好和同事的关系，也可以在公司内左右逢源，财源广进。
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退位
1795年10月，清政府宣布乾隆将于来年春天让位于其子颙琰，这意味着他在位的时间要比他的祖父康熙短一年。在准备期间，乾隆搬出了在位皇帝使用的养心殿，搬入了紫禁城中另一处居所。但是就如他并未离开紫禁城一样，乾隆并不想放开他统治了六十年的大权。乾隆以太上皇的身份听政三年，并实际统治至其驾崩。
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后妃与子女
后妃
◎皇后：
&；#8226；孝贤纯皇后，富察氏，察哈尔总管李荣保之女。乾隆十三年，崩，年三十七。
&；#8226；纯帝继皇后，乌喇那拉氏，佐领那尔布之女，乾隆二年，封娴妃，乾隆十年，晋贵妃。孝贤皇后崩后，晋皇贵妃，主后宫事，乾隆十五年，册为皇后。三十一年七月崩，乾隆命丧葬仪式等同于皇贵妃。生有二子，永璂、永璟，一女，夭折。
&；#8226；孝仪纯皇后，令皇贵妃魏佳氏，内管领魏清泰之女。生四子，永璐夭折，嘉庆帝、永璘，还有一个未曾命名已夭折，二女，分别下嫁拉旺多尔济、札兰泰。原追封为令懿皇贵妃，嘉庆即位后，追封为孝仪皇后。
◎皇贵妃：
&；#8226；慧贤皇贵妃，高佳氏，大学士高斌之女。当乾隆还是太子时，是侧福晋。乾隆初封为皇贵妃，薨，谥为慧贤皇贵妃。
&；#8226；纯惠皇贵妃，苏佳氏，乾隆为太子时，就已在服侍乾隆。乾隆皇帝即位后，封纯嫔，累进纯皇贵妃。薨，谥纯慧皇贵妃。生一子，永瑢。一女，下嫁福隆安。
&；#8226；庆恭皇贵妃，陆氏，初封庆嫔，累晋庆贵妃。薨。嘉庆曾经被她抚育过，被嘉庆帝追尊为庆恭皇贵妃。
&；#8226；哲悯皇贵妃，富察氏，雍正十三年，薨，被乾隆追封为哲妃，晋皇贵妃。一子，永璜，为高宗的长子，一女，殇。
&；#8226；淑嘉皇贵妃，金佳氏，乾隆为皇子时，就已嫁给他，乾隆初，封嘉妃，晋嘉贵妃。四子，永珹、永璇、永瑆，还有一个未曾命名已殇。
◎贵妃：
&；#8226；婉贵妃，陈氏，乾隆为皇子时已嫁给他，乾隆间，自贵人累晋婉妃。嘉庆间，尊为婉贵太妃。薨，年九十二。
&；#8226；颖贵妃，巴林氏，自贵人累晋颖贵妃，尊为太妃，薨，年七十。
&；#8226；忻贵妃，戴佳氏，总督那苏图之女，生二女，皆殇。
&；#8226；愉贵妃，珂里叶特氏，生一子，永琪。
&；#8226；循贵妃，伊尔根觉罗氏，满洲镶蓝旗人。
◎妃：
&；#8226；芳妃，陈氏（？——1801），陈延纶之女，生年不详，生辰为九月二十四日。乾隆三十一年十一月十六日为明常在，四十年为明贵人；后升芳嫔。嘉庆三年十月，嘉庆帝奉太上皇敕旨，尊芳嫔为芳妃。嘉庆六年芳妃薨，十一月二十七日葬裕陵妃园寝。
&；#8226；晋妃，富察氏，主事德克精额之女，生年不详。初入宫为贵人，嘉庆年间尊为晋妃。道光二年十二月初八晋妃薨，道光皇帝尊为皇祖晋太妃，三年四月二十六日入葬，为乾隆所有妃嫔中最后一位入葬裕陵妃园寝者。
&；#8226；容妃，和卓氏，回族人，初入宫，封贵人，累进为妃，薨。
&；#8226；舒妃，叶赫那拉氏，生一子，殇。
&；#8226；豫妃，博尔锦吉特氏（1730——1774），塞桑根敦之女。入宫为多贵人，时年已有三十岁。后为豫嫔，晋豫妃。葬裕陵妃园寝。
&；#8226；惇妃，汪氏，生一女，固伦和孝公主，下嫁和臃嵘鹨蟮隆！�
◎嫔：
&；#8226；仪嫔，黄氏，雍正时为高宗藩邸格格，乾隆元年九月封黄氏格格为仪嫔，十一年十月二十七日首批葬入裕妃园寝。
&；#8226；怡嫔，柏氏（？——1757），柏士彩之女。生年不详，生辰为四月初六日。乾隆六年十一月册封贵人柏氏为怡嫔。二十二年薨，同年十一月初二日葬入裕妃园寝。
&；#8226；恂嫔，霍硕特氏，亦作郭氏，台吉乌巴什之女。生年不详，生辰为十二月二十四日。乾隆二十四年六月十九日新封郭常在，二十五年晋郭贵人，二十六年八月扈从木兰，八月二十七日突发急病，薨于行在。二十七年四月十九日与纯惠皇贵妃一同葬入园寝。二十七年五月追封恂嫔，同年九月十三日收回其遗物。
&；#8226；诚嫔，钮祜禄氏（？——1784前），二等侍卫兼佐领穆克登之女，生年不详，生辰为九月二十九日。乾隆二十二年六月初九进宫，新封兰贵人。四十一年十一月十八日封诚嫔，四十二年因孝圣皇太后丧，未举行册封礼。四十四年补行册封礼。乾隆四十九年九月初八日葬入裕妃园寝。
&；#8226；慎嫔，拜尔葛斯氏（？——1765），德穆齐塞音察克之女，生年不详，生辰为四月十一日。乾隆二十四年六月十九日新封伊贵人，二十七年五月册封为慎嫔。二十九年薨；同年十一月二十七日敬事房呈览慎嫔遗物。乾隆三十年葬入裕妃园寝。&；#8226；恭嫔，林氏（？——1805），拜唐阿佛音之女，生年不详，生辰为十二月二十六日。初封林常在，乾隆十六年六月赐号林贵人。五十九年十二月，林贵人册封为嫔，所拟的字样有“恭、肃、雍”三字，乾隆帝从中选择了恭字，林贵人由是成为恭嫔。嘉庆十年十一月二十七日薨，年七十余；嘉庆十二年十一月初三葬入裕妃园寝。
◎贵人：
〖附〗关于贵人这一称号，《称谓录》卷十载：“东汉定制，皇后以下，即贵人也。本朝（清）贵人，位在妃嫔之下；而贵人之下，即为常在、答应。同此一称，而位只尊卑与东汉时易矣。”裕妃园寝所葬贵人，生年不详者占绝大多数，惟有一位顺贵人生卒年清楚。
&；#8226；白贵人，某氏（？——1805前）生年不详，生辰为六月十七日。乾隆十五年时为白常在，至五十九年十月二十四日封为白贵人，嘉庆十年三月十七日葬入裕妃园寝。